苹果“炸场”产品出炉 笔记本首次搭载mini LED屏 四大投资机会呼之欲出

《科创板日报》（上海，编辑 宋子乔）讯，今日（10月19日）北京时间凌晨，苹果主题为“来炸场”的秋季发布会正式召开，搭载Mini LED屏幕的苹果电脑首次现身，成为继12.9寸款iPad Pro、ProDisPlay XDR显示器之后，苹果又一实现屏幕升级的产品。

新MacBook Pro有两款，14.2英寸的MacBook Pro14和16.2英寸MacBook Pro16，均采用Mini LED背光Liquid视网膜XDR显示屏，最高亮度可达1600nit，对比度为1,000,000:1。其中，MacBook Pro14拥有590万像素（3204×1964），高于上一代MacBook Pro16的屏幕像素；MacBook Pro16拥有770万像素（3456×2234），为MacBook最高。

新屏幕还支持最高120Hz的Pro Motion自适应刷新技术，这项技术此前已应用于苹果的多款设备，其中就包括最新发布的iPhone13 Pro以及iPhone13 Pro Max，能够为用户带来更加流畅、顺滑的屏幕体验。

2021年被众多机构视作Mini LED商用化的元年。作为行业领头羊和风向标的苹果，正积极切入Mini LED市场。天风证券郭明錤此前报告显示，苹果拟在2022年中期左右推出新款超薄笔记本电脑MacBook Air，将配备13.3英寸Mini LED显示屏。

苹果的带动作用下，Mini LED将在平板、笔电、TV市场成为塑造高阶产品的标竿，各大厂商纷纷加速布局Mini LED产品，包括华为V75Super，三星Neo QLED系列、The Wall系列。笔记本电脑方面，去年7月，全球前三大主板厂商和显卡生产商之一的微星（MSI）抢在苹果前发布了全球首款Mini LED屏笔记本电脑Creator17，戴尔据传也将推出Mini LED屏产品。

苹果供应链方面，据LED inside了解，14/16英寸MacBook Pro的Mini LED背光显示屏供应商与12.9英寸iPad Pro的供应商大抵相似。不过，相比iPad Pro，苹果MacBook Pro的Mini LED背光供应链趋于多元化，芯片和SMT打件增加了新供应商，其中SMT打件厂商新增立讯精密。

据供应链及知情人士爆料，三安光电或将打入苹果Mini LED芯片供应链，京东方也据传是苹果Mini LED MacBook Air的背光显示面板供应商之一。

中信建投分析师刘双锋、雷鸣昨日发布研报称，Mini LED进入产业化发展阶段，Mini LED将推动LED行业第四轮上行周期逐步开启。Mini LED市场规模未来5年将迅速增长，应用领域拓宽至车载、手机、可穿戴等，显示终端数量将从目前的百万台增长至超过4000万台，市场规模五年复合增速140%，拥有接近10倍增长空间。

另外，产业链各环节逐步成熟，量产能力形成，该机构分析师推荐了下列投资路线：

1、芯片制造：微缩化带来一定壁垒，目前投片良率逐步达到规模化要求，混光方案成熟，一线龙头具有较强资源技术优势，建议关注三安光电、华灿光电；

2、芯片封装：COB方案将逐渐成熟并迅速增长，部分封装厂绑定终端大客户，提前进行技术布局并配合下游客户进行产能扩张，或将率先起量，建议关注瑞丰光电、鸿利智汇；

3、设备环节：主要关注芯片生产（刻蚀和沉积）、封测（点测和分选）、固晶转移、检测（检测和修复），固晶机和MOCVD是国内设备机会较大的环节，建议关注新益昌、中微公司；

4、显示和终端：直显应用方面，利亚德、洲明科技两大巨头长期投入，正加快扩张产能，面板厂商如京东方、华星光电均有Mini/MicroLED产品推出，终端厂商有望借新型显示弯道超车，建议关注洲明科技、TCL电子。

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