中信证券研报指出，2025年二季度计算机行业收入预计保持稳健增长，整体趋势或与一季度相近，其中算力、信创及AI应用领域景气度较高。展望下半年，研报建议持续聚焦“AI主线”投资机会，重点关注AI Agent及算力相关领域，包括管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器及云服务厂商等核心板块。
此外，研报提示投资者可关注稳定币、信创、低空经济及机器人等结构性机会，涉及跨境支付、金融IT、工业软件、基础软件及军工IT等细分赛道。分析师认为，随着AI技术持续渗透及政策支持力度加大，相关产业链有望迎来新一轮增长动能。
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