4680电池:让特斯拉抛弃“宁王”的大杀器

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冀勇庆 2022-05-07

原标题:4680电池:让特斯拉抛弃“宁王”的大杀器

从去年12月3日创下692元的历史最高价以及1.6万亿市值之后,号称“宁王”的宁德时代(创业板:300750)的股价就一直跌跌不休,如今已经接近腰斩。

要是看前不久宁德时代发布的年报,业绩着实相当不错:不仅营业收入增长了159.06%,归属于上市公司股东的净利润更是增长了185.34%。

业绩很好,为啥却不被投资人看好了呢?锂等上游原材料的价格暴涨是一个重要原因,也不能忽视了下游也就是客户的一些变化。

地球人都知道,宁德时代的第一大客户,是“马某某”(马斯克)掌控的特斯拉;“宁王”之所以能够封王,跟特斯拉在电动汽车市场称王称霸有着密切的联系。

宁德时代2021年年报显示,来自“第一大客户”的销售额高达130.39亿元,正好占到了年度销售总额的10%,可谓举足轻重。

可是,如今的特斯拉在干什么呢?开始自己产生锂电池了。今年‍3月,马斯克跑到了德国柏林,为即将开业的特斯拉超级工厂剪彩,而这家工厂里已经部署了多条锂电池生产线。在此之前的一个月,位于美国加州弗里蒙特的特斯拉超级工厂宣布生产出第100万块锂电池,为位于美国德州奥斯丁附近的特斯拉超级工厂的大规模量产积累经验。

有人会问老冀:这跟宁德时代有啥关系?宁德时代不是跟特斯拉签了长达4年的长期供货合同吗?这是因为两个原因:一是特斯拉自己生产部分锂电池,必然减少对包括宁德时代在内的供应商的依赖;二是特斯拉的原有供应商当中,松下和LG在新款锂电池上早有布局,随着特斯拉大规模切换到新款锂电池,他们可能会抢走“宁王”的部分市场份额。

实际上,宁德时代已经意识到了大客户“跑单”的危机。在2021年年报中,宁德时代提到了四大主要研发项目,其中之一就是“第三代CTP技术”。3月26日,宁德时代首席科学家吴凯在“迎接新能源汽车市场化发展新阶段”主题演讲中,专门谈到了内部称为“麒麟电池”的第三代CTP技术。他表示,“麒麟电池”将在系统重量、能量密度及体积能量密度等方面继续引领行业最高水平。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统可以提升13%。

吴凯这里所提到的“4680系统”,就是特斯拉自研并部分自产的新款锂电池。“理工科”马斯克,给特斯拉所用的电池起的名字,向来都是直截了当。这款锂电池之所以命名为“4680”,就是因为它的单体电芯是圆柱形的,直径46毫米,高80毫米。

4680同样采用了CTP也就是无模组技术,再加上容量更大的单体电芯容量,从而将电池能量密度提升5倍,续航里程提升16%,输出功率提升6倍,成本却降低14%。有了这个性能全面提升的大杀器,特斯拉就能够以更快的速度、更低的成本制造出续航更长的电动汽车,从而继续保持行业的领先地位。

不过,特斯拉大规模采用4680电池的开始,也就意味着全球最大的电动汽车厂商,正在与全球汽车电池老大的“宁王”渐行渐远。未来,宁德时代除了拓展更多的电动汽车客户之外,还需要用事实证明:自己研发的“麒麟”,真的不比4680差。

各位朋友,你看好“宁王”的前景吗?欢迎与老冀探讨。

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