窝窝团下调发行量后才上市:拿到不足4千万美元

极客网4月9日(北京)电商窝窝团(代码:wowo)第二次下调发行量、融资额后,昨夜以10美元的发行价在纳斯达克上市了,和4月2日晚临门一脚之际突然推迟上市一样,又搞了一次“突然袭击”。

月8日上午,一向精准预测美国新股挂牌时间的财经网站iposcoop在预测窝窝团上市时间“失手”两次后第三次预测该公司4月8日晚间挂牌。

笔者通过媒体人士向窝窝团公关求证,得到的答案是“只是外媒预测”,“目前没有确切消息”。

结果22点左右,笔者躺在被窝刷朋友圈时发现了“窝窝团成功上市”的消息,惊得坐了起来……

查询美国证券交易委员会官网发现,窝窝团提交了最终招股书文件Form 424B4,这份文件中披露的发行量和融资额相比上一次(3月31日)招股书中的数据有下降了。

窝窝团计划公开发行量从3月31日的450万股美国存托股(ADS)下调至400万股ADS,授予承销商的超额配售量从67.5万股ADS下调至60万股ADS。

在融资额下调方面,窝窝团Form 424B4文件做了刻意的弱化处理,招股书开头的“最高融资额”一栏消失了。但这难不住小学数学能考及格的人。

最高融资额=(计划公开发行量+承销商最高超额配售量)x发行价,即窝窝团最高融资额为4600万美元,如果承销商不行使超额配售权,窝窝团融资额仅为4000万美元,刨除支付给承销商的费用等,最终归属于窝窝团的不足4000万美元。

不管融资额多么低,这家电商第二次在美国上市的努力以成功告终了,虽然昨夜常规成交量仅70多万股,虽然开盘不到半小时就跌破了10美元的发行价。

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2015-04-09
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