戴尔以670亿美元收购数据存储公司EMC

10月12日消息,据国外媒体报道,戴尔公司今天晚上宣布它已经同意以约670亿美元收购网络存储巨头EMC公司。

按照这复杂交易条款,戴尔将以每股33.15美元价格收购EMC,这一价格中包括每股24.05美元现金和价值为9.10美元的VMWare一股追踪股票(tracking stock(tracking stock)。VMWare是EMC旗下云端虚拟软件公司,其20%资产已上市交易。EMC还保留了一项所谓的“竞购等待期(go shop)”条款,这将允许该公司选择更高的收购报价。

EMC董事会主席兼首席执行官乔·图斯(Joe Tucci)在该交易完成之前,仍然担任现在职务。而在两家公司合并完成后,迈克尔·戴尔(Michael Dell)将成为合并后公司的董事会主席兼首席执行官。戴尔公司总部将仍然设在德克萨斯州Round Rock,而合并后公司企业系统部门将设在EMC现在的地点马萨诸塞州的霍普鑫顿(Hopkinton)。

总的来说,该交易使得EMC的估值较戴尔欲收购EMC新闻在上周曝出之前的股市交易价格高出27%.该交易将是科技界曾经以来第二大收购案例,第一大收购案例是2000年案值达1060亿美元的AOL和时代华纳的并购。2013年晚些时候,由私募股权公司Silver Lake参与以249亿美元将戴尔变成私有化公司,Silver Lake资助戴尔那次私有化的帮助者之一。其它的私募股权公司参与者包括MSD Partners(戴尔家族组成)和新加坡独立财富基金Temasek.

在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)采访时,迈克尔·戴尔先生表示两家公司合并后的营收协力作用将是成本协力作用的三倍。

摩根士丹利承担了EMC的首席财务顾问,而J.P. Morgan则是戴尔公司和Silver Lake的首席财务顾问。债务将由巴克莱银行(Barclays Bank)、美银美林(BofAMerrillLynch)、花旗银行、瑞士信贷(Credit Suisse)、德意志银行(Deutsche Bank)、高盛公司(Goldman Sachs & Co.) 、J.P. Morgan和加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)提供。

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