谢霆锋1.2亿港元入主汉传媒 或为借壳上市

前有热播综艺节目 “12道锋味”,今有“锋菲旧情复燃”,作为明星的谢霆锋似乎永远有讲不完的故事,始终都能成为媒体关注的焦点。

近日,谢霆锋的名字毫无征兆地出现在港股一家上市公司的公告当中,令外界纷纷感叹:这位在娱乐圈红得发紫的明星,已将战场逐渐扩大到资本圈。

《每日经济新闻》记者注意到,这家获得谢霆锋青睐的公司为汉传媒(00491,HK),就在谢霆锋入主消息公布次日,汉传媒复牌股价暴涨97.37%,以收盘价0.75港元计算,谢霆锋单日账面浮盈1.4亿港元,而当记者将此次收购的各类线索抽丝剥茧后发现,谢霆锋此次入主汉传媒,或许是在下一步很大的棋。

大股东谢霆锋账面浮盈1.4亿港元

因重大事项停牌已达5个交易日的汉传媒 (00491,HK),终于在10月30日公开了一笔涉资达1.225亿港元的收购。不过,真正令外界震惊的,并非此次的交易金额,而是参与收购事项的交易方。

根据公告,此次订约的买方为MagicWellHoldingsLimited,是汉传媒间接全资拥有的英属处女群岛公司,而卖方为谢霆锋。

公告称,谢霆锋本次向汉传媒子公司出售LucrativeSkillHoldingsLimited的60%已发行股本,买方将按照0.35港元/股的发行价向谢霆锋配发共计3.5亿股用以支付,交易代价为1.225亿港元。

据悉,每股代价0.35港元,较汉传媒最后交易收市价0.38港元折让约7.89%,而3.5亿股的代价股份则相当于公告当日汉传媒已发行股份的23.42%.

《每日经济新闻》记者从港交所股权披露信息中查阅到,谢霆锋目前已成为公司最大单一股东。

10月31日,汉传媒复牌,在明星谢霆锋入主消息刺激下,汉传媒股价开盘即现飙涨,最高涨幅一度达123.68%,截至收盘涨97.37%,报0.75港元,《每日经济新闻》记者据此计算,谢霆锋当日账面浮盈达1.4亿港元。

汉传媒原大股东冷看股权频遭摊薄

那么,此次谢霆锋看中的公司资质究竟如何?

公开资料显示,汉传媒主业为娱乐及媒体业务,集团业务包括电影及电视节目制作、表演项目制作、艺人及模特儿管理、音乐制作及证券投资等。彭博终端数据显示,汉传媒52周来最低价为0.197港元,最高股价出现在10月31日,也就是复牌首日盘中的最高价,为0.87港元。

记者查阅公司年报发现,最近两个财年以来,汉传媒已经连现亏损,上一财年净亏损达5206万港元,而截至今年6月底的最新财年亏损进一步扩大,约达6683万港元。

过去一年来,汉传媒先后配股、供股募资,去年10月该公司按每股0.061港元的价格,配售2.49亿股新股,给不少于6名独立第三方承配人,净筹约1455万港元,拟作为公司一般营运资金需要。今年1月,该公司进行股本重组兼供股,包括股份10合1、削减股本及股份溢价,按1供9进行供股,供股价为0.228港元/股,涉及股份13.45亿股,以筹集约3.067亿港元。

值得注意的是,在这几次供股中,汉传媒原大股东兼董事会主席马浩文均未参与,并任由其持股量由18.95%被一步步摊薄,据汉传媒截至6月底的财报披露,马浩文持股量已下滑至1.58%.

原大股东马浩文面对股权频频遭摊薄,表现却出奇的平静,此举被外界解读为其似乎有意退出公司,等待新东家入主接手。但这一说法并未获得其本人确认。

谢霆锋对PO拥有100%控制权

从汉传媒公告披露信息可知,谢霆锋此次出售标的LucrativeSkill,是一家投资控股公司,通过100%间接控股PO(HongKong),全资拥有文霆(北京)及朝霆(上海),以及朝霆(北京)85%股权,其中朝霆(北京)目前为一间不活动公司,正在进行注销,PO(HongKong)、文霆(北京)及朝霆 (上海)为LucrativeSkill经营公司。谢霆锋对这些资产拥有100%的控制权。

据悉,目前PO(HongKong)、文霆(北京)及朝霆(上海)是香港、上海及北京的领先后期制作服务供应商,主要从事广告、剧情电影、电视节目、音乐视频、互联网及手机应用内容,以及企业表演项目视觉效果等后期制作工作。PO(HongKong)和朝霆(上海)当前在各自的高级广告市场占据主导地位,而文霆(北京)策略性定位为发展中国剧情电影市场,近年该市场出现爆炸性增长。

《每日经济新闻》记者留意到,公告中所指的PO(HongKong)正是谢霆锋于2003年在香港投资成立的“PO朝霆”后期制作公司。

2009年PO朝霆进军内地,在上海与北京开设分部,主要提供合成特效制作、数码中间片、数码剪接、录音及混音、胶卷转换及计算机动画、电影特效、广告、游戏特效等,客户包括汇控、渣打、佳能、索尼、可口可乐等,而PO朝霆曾参与制作的电影有 《中国合伙人》、《一九四二》、《救火英雄》及《不二神探》等。

巧合重重 谢霆锋或为借壳上市

换个角度思考,谢霆锋通过出售公司股权方式进入上市公司,他葫芦里卖的又是什么药呢?

谢霆锋曾表示,PO朝霆每年盈利约1亿港元,2011年4月下旬,有消息称PO朝霆可能将在内地创业板上市。市场也曾传出,该公司有意在香港市场上市,上市估值可达到60亿港元,但此后上述传闻再无下文。

不过,记者仔细阅读汉传媒公告发现,至少从最近三个公开时点看,PO朝霆盈利情况其实并不乐观,在截至2012年和2013年年末,以及2014年9月30日的9个月,公司税前亏损分别为1420万港元、665.4万港元、103.1万港元,负债净额依次为3376万港元、4023万港元以及1477万港元。根据公司目前经营状况,应该很难在短期内满足上市条件。

尽管这部分资产资质并不算好,但是PO朝霆的主业方向与汉传媒当前主要经营方向几乎一致。《每日经济新闻》记者注意到,就在汉传媒停牌前一日,公司曾将旗下主要从事艺人管理的“潮人馆”及主要从事音乐制作及发行的 “潮音乐”的100%股权,以及从事娱乐及宣传的“超星联盟”50%股权出售给公司前高管简文涤的澳涤娱乐,作价75万港元。也就是说,目前汉传媒所剩的资产主要为电影及电视节目制作、表演项目制作,这一经营方向显然与注入资产不谋而合。

此外,记者还注意到,汉传媒公告透露,公司董事会拟在收购完成后,邀请LucrativeSkill管理层至少一名成员加入董事会担任执行董事。问题随之而来:谢霆锋这一次突击入主汉传媒,最终目的是否是为PO朝霆借壳上市?

有意思的是,本次汉传媒收购行动的财务顾问为英皇融资有限公司,公司此前多次供股和配股行动的代理为英皇证券。而英皇系的大股东为杨受成,大众市场熟知的英皇娱乐正是杨受成的公司,《每日经济新闻》记者从英皇娱乐官网获悉,截至目前,谢霆锋仍为公司签约艺人。考虑到英皇和谢霆锋这层关系,此次谢霆锋入主汉传媒又是否只是个巧合?

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