2021的科技卦象·离·烈火烹油造车热

脑极体 2021-12-12

原标题:2021的科技卦象·离·烈火烹油造车热

写在前面:

2021年,你的目光更多放在了那个行业?

能源?医疗?互联网?房地产?教育培训?这些行业在2021年各有各的喜怒哀乐,故事都足够跌宕起伏。对比起来,科技产业似乎在这一年里略显逊色,无论利好还是唱衰,都不是特别让人印象深刻。

但是仔细回忆一下,会发现这其实是科技马达高速运转的一年。技术进步、行业变化,乃至各种科幻概念在这一年中纷至沓来,组成了足够有回味有想象力的故事。

科技2021,是一个让人忍不住在年底“八卦”一下的话题。那咱们就真的“八卦”一下吧?

2021年的进度条即将走完,回头看看整个科技行业发展,会发现有个特别明显的风口——造车热。

在周易的八卦中,离卦象征火,有着光明和运行不息等含义。而造车大热的景象与离卦的火热相对应,或许最能反应出这场车企、互联网公司、科技公司与资本的共同狂欢。

这场“火势”的蔓延,从2021年年初就开始了。

从一月开始,百度与吉利就宣布联手,共同创建集度汽车进入智能汽车的造车行列。手机厂商小米在三月宣布正式立项智能电动车项目,首期投资100亿人民币,未来十年计划投资100亿美元进行造车;360集团在五月宣布与哪吒汽车合作参与造车;京东入局天际,宁德时代绑定爱驰汽车;而阿里、滴滴、苹果、恒大、创维、OPPO都宣布入场造车。互联网巨头、家电企业、手机厂商甚至房地产商,在大众眼中这些与汽车不沾边的企业都开始跨界造车,令人眼花缭乱。

造车可不是一个简单的事情,产业链条和回报周期都很长,所要经历的市场调研、产品开发、整车制造、供应链管理一系列过程,所投入的人力、物力、财力是个无底洞。拿新能源汽车造车新势力的代表蔚小理来说,近年一直处于亏损的状态,2020年蔚来亏损53.04亿元,小鹏亏损27.32亿元,理想亏损1.52亿元。明知深坑不少的企业在这种情形下依然选择头铁入场,纷纷看好的原因是什么?驱动这些大厂真金白银的投入下场参与的底层逻辑是?泥沙俱下,造车热有没有冷场的可能?会因为哪些因素冷却?

造车热发生的产业必然

无利不起早,这场造车盛宴的喧嚣背后,科技巨头与资本市场的诉求欲望都明晃晃的指向了政策与产业大势背后的价值财富。

很多企业看好造车,是看到了汽车商业模式的变化,包括“软件定义汽车”下新能源车的订阅付费服务等,一些科技企业和家电巨头在系统、软件、核心零部件等领域拥有深厚的技术积累,从相关领域切入电动汽车、智能汽车,能让自身技术在新的领域得以发挥,比早期的造车新势力摸着石头过河更能事半功倍。总的来说,这场造车热火的起源主要源于这三个机遇与底层的逻辑。

1.绿色能源发展需求的变革下,产业需要与国家发展战略、政策同行。双碳战略目标的制定下,全产业链都需要以此战略作为发展的基底,绿色经济的发展成为落地施行的战略而不是口号。加快节能减排,助力实现双碳目标的实现成为中国发展新能源车的新动力。

在人类活动中占碳排比重较大的交通领域,国家也出具了一系列的政策来引导和支持产业的发展。比如国家于2020年印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年部分自动驾驶、有条件自动驾驶智能网联汽车新车销量占比要超过50%,新能源汽车新车销量要在2025年由2020年的5%升高到20%。在中国这样的特殊经济体背景中,政策是一项重要的风向标,企业与资本看中了政策扶持和驱动之下新能源车拥有的市场潜力。

2. 5G、AI、云计算等多种新技术驱动下,汽车作为交通工具的必选项成为承载这些前沿技术的综合工业级产品,向电动化与智能化方向发展。这些技术与产品的结合,是企业看重的新增长点与趋势。一个新风口的诞生背后,往往会有技术赋能的影子。此轮造车热的一个突出特点,是一些技术水平积累深厚的科技公司大量跨界介入。这些互联网科技企业在流量与红利萎缩和行业增长放缓的背景下,面临开拓新赛道与新增长的压力。而在技术层面,它们又在多年的发展过程中,积累了诸如控制系统、AI算法、5G通信等领域的技术,这些技术优势与汽车产业的结合也会释放出巨大的价值与财富潜能。

3.车联网技术的升级下,智能汽车成为类似移动端功能新颖丰富的新消费品,蕴藏着丰富的市场潜力。汽车是现代家庭必不可少的代步交通工具,驾驶舱在车联网技术的支持下,汽车成为满足多种娱乐需求的四驱设备,比如影音功能与信息搜索、办公等需求。用户体验有不断进阶与升级的需求,汽车可以承载大众娱乐与舒适便捷的体验,汽车这个较为日常的消费品,带给大众生活便利与消费体验的升级,而这也意味着巨大的市场与投资前景。

在国家政策、产业与消费趋势的驱动下,这场轰轰烈烈的造车活动从年初燃到年尾。蜂拥而至的企业都窥探到了趋势并且积极拥抱这个变化。而我们借新能源汽车的销售情况,市场消费者对产业变化的接受度,也能看见窥测到这个造车热度的火爆和前景。

中国乘用车协会数据显示,对比去年全国新能源销售数据,2020年新能源汽车销售量为110.9万,而2021年上半年的销量基本上追平2020整年。1-11月新能源汽车的累计销量为251.4万辆,同比增长178.3%,整体的新能源市场几乎占据狭义乘用车市场20%的份额。消费者从对电动汽车的选择焦虑到能够理性看待新能源汽车并接受,市场向个人用户增多转变。

总而言之,新造车是一条热度居高不下的赛道,但从其发展轨迹来看,依然处于起步阶段。

不同的路线,异样的花火

在这场火热的风向中,也有无数造车泡沫论等质疑的声音,毕竟在身先士卒的新能源产业中,已经有身躯倒在了造车的路上,比如拜腾、赛麟、博郡等。荒废的园区和半成品的厂房,百亿的政府投资打水漂,都在诉说着这场运动的风险。不过与之前的新能源造车不同的是,如今这些后来的科技企业都有了非常大的变化。在软件定义汽车的风口中,不会触碰自己不懂的制造工艺、质量管理、供应链管理等范畴,而是用自己技术方面的优势去补全汽车向电动化、智能化演进路径的短板。

参与这轮造车热的背后,我们看到的多数企业都是技术实力雄厚的互联网科技企业为主。他们在智能驾驶、万物互联还未全面商用落地的发展档口中,介入造车的领域,选择的也是以软件能力作为竞争的壁垒,参与其中,这种入场入局的方式也是审慎思考的表现。不过也有实力雄厚的企业作为整车制造商进军。

比如小米是作为整车厂的身份参与造车,目前小米汽车已经将北京经开区作为总部开始落户发展,整车工厂也会分两期建立,小米对外公布预计2024年首车将会下线实现量产。百度在与吉利汽车的合作中,作为整车制造商的身份与吉利组建智能汽车公司——集度汽车,占股55%,但实质上是作为主要的智能技术的提供方,汽车制造的工艺、供应链等应该是吉利方主要提供。360与哪吒汽车合作,是将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的技术与经验赋能给哪吒汽车,切入的是智能网联车安全服务的方向。

这轮造车热基本上也是以上述这两种模式为主,一种是作为整车厂商,一种是作为技术提供方。企业在参与造车的路线上都根据自己的技术输出有所不同,而这也是这场造车热下的核心优势所在。

在与汽车厂商的合作中,如何定位自身是考验这轮科技公司参与造车最大的挑战。这些科技巨头擅长的领域不尽相同,需要思考自己突出的优势,这也是非同质化发展的关键所在。这也会让企业在冗长的供应链中,构建起不可替代、自主可控的关键一环。造车新势力必须有技术创新和真才实干,才能赢得市场的支持;否则如果只是想借机大玩资本游戏,捞快钱,机关算尽的下场就是终误了卿卿性命。

当然,造车热显然不只是带来资本与市场的前赴后继与狂热,也让产业百花齐放。传统车企、互联网科技企业、跨界巨头等都会依据各自的优势与汽车产业互补,不同的发展路径和优势,也会造就不一样的产品体验和商业逻辑,这些思维的火花都会成为驱动产业发展的燃料。汽车产业链冗长复杂,无论是占据上下游的哪一头,进场也只是开始,有了上牌桌的资格,能不能打下去,成为赢家留到最后,也是一场旷日持久的战斗。

下一步,造车会向走向哪里?

政策与技术的红利释放,是近两年才有的变化。造车热也正好处于这个产业转换的关键周期,无论是新能源汽车的普及,4G到5G的通讯网络变换,还是V2X、驾驶舱内数字化的升级,都给参与的玩家带来新的机遇。这些趋势的变化也决定了汽车的生产方式、产品形态和企业的商业模式。面向未来,玩家们造车的过程中也有三个方向比较明晰的发展与趋势。

第一,在智能化路径的演进过程中,智能交通领域的顶层设计就是标准先行,需要完善智能汽车的技术体系和标准化体系。标准与技术准则规范行业健康有序的发展,为智能汽车商业化落地提供重要的先决条件,国家机构与行业产业会有紧密的合作联系,更加细致、全面的规则与标准会逐渐上线。

第二,以AI技术为主的前沿技术在造车领域深度运用。造车会在原有基础上加强云计算、大数据、AI等新技术的创新应用。针对交通行业的具体情景,对模型的数据、业务、算法进行集成,打通数据模型和传统业务应用之间的鸿沟。不仅向系统的各个子系统纵深、智能化方向发展,也会实现各系统之间的横向融合,激发出更多的智能化应用,各系统间的数据融合、共享成为汽车以及智能交通系统的发展趋势。

第三,从单车智能加速向车路云协同的车联网体系进化。随着车载通讯系统所需承载网络能力的叠加,以及5G技术和C-V2X技术逐渐落地,造车的玩家们将会面临更多的全面感知道路交通基础设施的建成,全面智能的交通管理系统以及全局管控的自动驾驶出行系统会逐渐完善。基于5G网络的高速、低延时、广联接等特性,这一变化已经向实践走去。

我们从一年的时间间隔回看造车热这波潮流,会发现不仅有造车新势力宣布入场,也有新技术与车辆的面世等,比如多家智能电动卡车与智能汽车的商业化落地等,城市之间也在规划与创造企业造车的土壤,比如北京、广州、深圳等城市新增加规划的一个个智能网联汽车测试区,这些进展和变化都让人印象深刻。

在2021年,robotaxi自动驾驶商业化第一单落地,5G、车联网技术在道路端以及汽车终端成功运用等,多条智慧公路的不断覆盖与建设等都是标记这一年的关键里程碑,而在这些交通领域智能化变革的趋势下,各大互联网厂商与科技巨头沿着这些趋势在造车路上继续开疆拓土,成为这一年宏大背景下的步步扎实脚印,这些脚印值得被我们记录。

如果把时间线拉长,纵观过去与面向未来,我们会发现整个交通领域已然发生着质的变化。在过去畅想未来时,只会感慨交通工具的升级,不会看到道路基建等领域的趋势变化。而现在畅想未来,在新一代5G通信技术、动力电池、AI、云计算等前沿技术浇灌下,造车会乘上这趟快车奔赴的远方无可限量,想象力已经贫瘠的我,想到的就是上天了,你们呢?

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