想做Netflix Plus?市值不及奈飞1/15的爱奇艺任重道远

极客网·极客观察5月25日 2018年3月29日,爱奇艺在美国纳斯达克敲响了钟声。那是爱奇艺发展至今一个值得记入史册的里程碑,那也意味着爱奇艺离世界流媒体巨头奈飞这个目标更近一步。

爱奇艺CEO龚宇曾表示“奈飞是把一个非常单纯专注的商业模式在全球的各个区域去复制,而爱奇艺想要做Netflix Plus。”

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简而言之,爱奇艺根本不想做单一内容形式的跟从者,“一鱼多吃”的战略才是爱奇艺眺望未来的野心。

2018年奈飞的前CHO帕蒂·麦考德的《奈飞文化手册》在中国出版,龚宇为其作序二,在这篇序中龚宇表示“也许爱奇艺与奈飞处于同一个行业,所以我们更加理解和赞同奈飞的企业文化。”

不管龚宇与帕蒂·麦考德是否英雄所在略同,但一年多的时间奈飞的企业文化终究还是没能帮助龚宇走出困境的迷途,也没助力爱奇艺走上一个新的台阶,甚至市值还不及奈飞的1/15。

内容是生命力,成本是压力

内容是赖以生存的基础,一旦优质的内容跟不上平台的供给,后果难以想象。原创的吸引力是近几年奈飞蒸蒸日上的决定性因素,对爱奇艺来说也是如此。

5月19日,爱奇艺发布了截止2020年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。从报告的数据中可以看到,爱奇艺在该季度的营收达76亿人民币,同比增长9%;净亏损为29亿,同比扩张61%,这种增收不增利的情况显然已经不是第一次在爱奇艺的财报中出现了。

值得一提的是爱奇艺在2020年第一季度的会员营收达到了46亿人民币,占据总营收的60%,会员单季度增长超千万;也正是因为该项业务的超预期表现才进一步抵消了其他业务所带来的不理想。

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但这样的成绩并没有赢得投资者芳心,财报公布过后爱奇艺股价下跌超3%。会员的爆发式增长离不开疫情对在线娱乐的影响,而这种偶然式并不能代表爱奇艺发展的常态。

在内容成本方面,爱奇艺一季度同比增长9.4%为59亿元,演员片酬的限制虽然会让成本有所收窄,但持续性的优质内容投入依然是不可缺少的开支。爱奇艺甚至专门成立了自己的影视化工作室,为多元化的内容探索提供支持,让好的内容带动用户服务。

优质的内容是爱奇艺发展的护城河,但也正是这些高额成本的付出导致了爱奇艺的亏损,对爱奇艺的现金流提出了巨大的挑战,多样化的商业化拓展亟待寻求。

会员增长放缓,何时撬动盈利扳机

单纯的从第一季度来看爱奇艺的订阅会员规模的确在增长,但如果综合前面的数据可以发现增长率明显趋于下滑,增长势头呈现疲态。

5月23日爱奇艺宣布推出星钻VIP会员,该会员除了能够免费观看超前点播聚集和电影内容外,同时还涵盖了奇异果星钻会员、FUN会员、文学会员等多种权益,并且在移动设备、电脑端、电视端等多个端口观看爱奇艺内容,是爱奇艺全新的尝试。但目前这种方式是否能够讨得用户欢心,还不得而知。之前的超前点播就是让不少用户为之买账,但也少不了各种负面舆论的影响。

除了在会员权益上进行创新外,爱奇艺想要不断发展付费用户就必须得面向更大的海外市场。对爱奇艺来说,出海并不容易,此前有不少国内享誉盛名的互联网企业都折戟于海外市场。

而被认为是“第二个中国市场”的东南亚则成为了爱奇艺想要拿下的地区。不仅是爱奇艺,对任何企业来说本土化都是一个艰难的过程,各地语言、宗教、文化等方式不同,照搬过去肯定是不行,除非像不少大厂那样在当地建立运营团队,但这又是一笔不小的成本。

龚宇曾在采访时表示“其他地区的人们能否接受中国文化产品的价值观和哲学思想,这个问题格外困难。”

爱奇艺坚持着与奈飞同样的烧钱模式,但与前者不同的是奈飞已经实现了盈利,并且是只依靠会员收入,这点爱奇艺目前就做不到,依靠会员+广告的营收形式仍然没能够抵消内容等运营成本的支出。

当然不管是奈飞还是爱奇艺,都在自己所在的圈层中处于焦灼的状态,Amazon Prime、Apple TV+等都是对奈飞硬碰硬的威胁。而爱奇艺在国内面临着优酷、腾讯,将来出海必然会面对更多的竞争对手,它们对爱奇艺也是虎视眈眈。

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从付费人数来看,爱奇艺远不及奈飞;从会员付费能力上,国内的用户才刚刚被培养付费意识,想要像奈飞一样“任性”的涨价显然不可能……目前奈飞已经进入了全球190多个国家,海外数量远远超过了本土的用户数量,而爱奇艺仍是以国内为重点,全球化发展也并非一朝一夕的事情。

在线视频竞争走入下半场,谁都不能在这场战斗中独善其身,对于爱奇艺来说寻求优质的原创内容、降低内容制作的成本或许才是当务之急。

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