全球芯片产业现状:大企业造芯 缺芯仍在继续 俄乌冲突影响原料

极客网·极客观察3月14日 当年乔布斯曾告诉苹果高管:不管智能手机和计算机的内部怎样变化,消费者只关心产品和体验。乔布斯称之为“魔法”。

而“魔法”的呈现,很大程度上依赖芯片。正因如此,苹果才会自己开发处理器。第一代iPad推出时,苹果搭载了自有处理器,直到2020年苹果处理器全线替代英特尔,将M1芯片装入Mac,它的处理器大业才算真正完成。

对于大型科技公司来说,造芯似乎成了一种时尚。今天不造芯,都不好意思称自己为科技企业。那么,企业造芯的逻辑是什么?近期芯片为什么会短缺?芯片产业面临哪些挑战?让我们一探究竟。

chips.jpg

大企业造芯

在过去几年里,苹果处理器性能突飞猛进,让竞争对手紧张。紧接着苹果又推出两个版本的M1处理器,最近苹果又将两颗M1芯片装入高价工作站,帮创作者编辑视频。

除了苹果,很多大型科技公司都在开发自有处理器,比如谷歌AI处理器(TPU)、亚马逊AWS Graviton数据中心处理器,华为的一系列处理器等。行业正在悄悄发生变化,谷歌TPU已经成为ASIC王者,特斯拉AI芯片可以让无人驾驶更卓越。

芯片行业本来很复杂,但现在供应链简单多了,企业进入更容易。例如苹果,它引入ARM架构,优化之后交给台积电生产。如果大企业能够将芯片与其它先进技术整合,就能获得竞争优势,削弱传统芯片制造商的竞争力。

整合的形式很多。例如,AWS芯片由Annapurna设计实验室设计,设计完后马上就能生产。苹果应用在自有处理器上跑得更快,因为芯片与软件调校更好。

谷歌研究人员认为,由于缩小芯片尺寸获得的收益起来越小,如果想让性能大幅提升,最好是让硬件、软件、神经网络实现协同设计,也就是一家企业垂直整合将所有事都做了。

再看Nvidia,它依靠GPU成为全球市值最高的芯片企业,现在GPU不只应用于视频游戏,还可以处理机器学习算法。苹果将最新的M1芯片与Nvidia顶级GPU对比,显得相当自信。AWS也曾宣称它开发的第二代Trainium芯片比Nvidia芯片更好。

从企业角度看,大型科技企业正在开发自有处理器。从行业角度看,现在缺芯仍然严重。从国家角度看,芯片已经成为大国竞争的重要战场。

缺芯仍在继续

缺芯的后果是严重的,福特因为缺芯汽车减产,苹果2021年四季度因为缺芯损失60亿美元营收,现在很多产品因为缺芯交货延迟几个月甚至几年。

为什么会这样呢?因为过去几年芯片需求大大增加,但产能增长却很缓慢,短时间内改变供需矛盾并不是很容易的事。

欧盟已经通过立法,准备提升芯片制造能力。美国也有相似的举措,它似乎比欧盟还紧张还积极。

还有一点要注意,现在虽然缺少芯片,但Forrester在报告中指出,缺少的主要是“节点成熟”的芯片,也就是老芯片。汽车需要的就是老芯片,因为它们更可靠,价格更低。

目前全球80%的芯片都在亚洲生产,建一座芯片厂可能要100亿美元,耗时2年建成,还要花几个月时间认证。完了吗?没有,之后还要花3个月或者更多时间试产。所以想在短时间解决产能问题,绝非易事。

俄乌冲突影响

就在芯片缺货之时,俄乌冲突爆发。

俄罗斯与乌克兰是氖气和金属钯的主要出口国,生产芯片需要这两种原材料。将激光打印到硅上需要氖气,制造阶段需要金属钯。

全球约有四分之一到一半的半导体级氖气来自俄罗斯和乌克兰,约三分之一的金属钯来自俄罗斯。

台积电声称它们已经有氖气替代供应商,供应没有问题。英飞凌(主要提供汽车芯片)则说生产不会受到影响,供应商有替代选择,公司已经增加了受影响原材料和惰性气体的库存。

当然这只是企业的说法,市场会验证对错的,风险仍然存在,企业不能大意。Linx Consulting分析师认为,芯片厂在冲突爆发前的确库存了大量氖气,但这些库存只能维持六个月;库存用完之后氖的价格就会攀升,正如2014年克里米亚冲突爆发时一样;到时现货的价格会从25美分一升暴涨到5美元一升。

Bernstein分析师Stacy Rasgon认为,即使氖的价格上涨10倍,对整个半导体产业的成本影响也不会太大。照估计,每年半导体级氖气市场的规模约为1亿美元,全球芯片市场的规模却是5000亿美元。

结语

不知不觉中世界也许已经进入了“大争之世”,芯片成了竞争热点。2021年中国芯片企业融资108亿美元,比2020年增加40.7%,创下纪录,这一年全球芯片企业融资总额为194亿美元,中国占了一半多。决定芯片大战胜负的甚至有可能不是尖端芯片,而是28纳米甚至更老的成熟芯片。(小刀)


(免责声明:本网站内容主要来自原创、合作伙伴供稿和第三方自媒体作者投稿,凡在本网站出现的信息,均仅供参考。本网站将尽力确保所提供信息的准确性及可靠性,但不保证有关资料的准确性及可靠性,读者在使用前请进一步核实,并对任何自主决定的行为负责。本网站对有关资料所引致的错误、不确或遗漏,概不负任何法律责任。
任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权或存在不实内容时,应及时向本网站提出书面权利通知或不实情况说明,并提供身份证明、权属证明及详细侵权或不实情况证明。本网站在收到上述法律文件后,将会依法尽快联系相关文章源头核实,沟通删除相关内容或断开相关链接。 )