印度为盯上中国手机厂商 但摆脱中国制造不容易

极客网·极客观察8月1日 最近一段时间,中国手机企业在印度遇到不少麻烦。小米、OPPO、vivo纷纷被查,荣耀发声说要退出印度市场。

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自2020年4月边境争端发生以来,印度加强了对国外投资项目的审查,中国企业因此受到了很大的干扰。截止今年3月中国流入印度的直接投资约为24亿美元。中国企业提交382个项目供审查,截止6月29日印度只批准了80个。

因为印度政府的干扰,长城汽车本来计划10亿美元接管通用汽车印度工厂,结果只能放弃。去年长安汽车也关闭了印度分公司。

中国是印度最大的进口国

中国仍然是印度重要的贸易合作伙伴,2022财年双边贸易额达到1150亿美元。虽然面临诸多麻烦,今年4-5月双边贸易额仍然达到184亿美元,相比往年并没有减少。

中国是印度最大的进口国,占了15.4%的份额,但印度出口只有5%流向中国。双方贸易并不平衡,印度对中国的贸易逆差达到729亿美元。

如果单看移动技术,印度对中国的依赖更明显。中国企业纷纷赴印度设厂,但中国企业主要是从中国进口组件在当地组装,最终印度对中国的依赖有增无减。

2020年印度修改外商直接投资法,要求所有拥有陆上边界线的邻国在印度投资必须获得政府许可。

中国手机“统治”印度市场

2014年中国手机企业开始进军印度,vivo、Oppo、Realme等品牌就是在那一年进入的。8年时间里,印度本土手机品牌的市场占有率从46%降到3%,小米、三星、vivo、Realme、OPPO成了印度手机市场的统治者。

2022年4月30日,印度冻结小米48.9亿元,2022年6月7日指控vivo违反洗钱法,冻结vivo 119个账户,印度还禁止华为、中兴通讯销售5G产品。

印度本土手机厂商根本没有竞争力,正因如此,印度排名前五的手机商有4家来自中国,当地企业和政府很焦虑。印度最近几年一直高喊“印度制造”“自主”“制造替代”,希望降低对中国的依赖。

到今年7月20日,小米累计已经向印度出货手机2亿多台,8年时间小米能有这样的成绩还是很不错的。2014年小米开始在印度出售手机,用了5年时间将出货量刷到1亿台,第二个1亿台只用了3年。小米目前没有放弃印度的打算。三星进入印度的时间更长,至今它已经在印度出货手机2.6亿台。

在印度,手机的出货价大多不到200美元,小米曾说它的任何硬件利润都不到5%。最开始时小米在印度只是通过网络销售手机,现在已经开始进入实体店。目前小米、vivo、Oppo控制印度手机市场的60%。

增长太快惹来监管调查

在手机之前,印度早就已经对中国App动刀。2020年印度封杀200多款App,当中大多是中国App,包括抖音。

Counterpoint分析师Tarun Pathak认为,印度监管机构之所以看中国企业不顺眼,主要是因为他们增长太快了。Tarun Pathak还说,印度似乎意识到外国手机制造商需要印度相比印度需要它们更多一些。

Tarun Pathak还认为,虽然印度政府找麻烦,但新德里不太可能完全禁止中国手机。他表示:“中国手机已经存在,没有替代者。”

三星是印度第二大手机品牌,但三星不太可能将份额一夜之间从20%增加到60%。苹果已经在印度努力了好几年,但现在它的份额还太小,因为苹果手机对印度来说太贵了。

IDC高管Kiranjeet Kaur认为,中国手机企业在排灯节(排灯节于10月开始)会恢复正常,因为到时民众会疯狂购物。他认为调查对印度消费者来说无关紧要,冲突后虽然印度抵制中国制造的呼声很高,但中国手机企业的出货量并没有减少。

印度人喜欢中国手机的程度超过了紧张的关系,因为中国手机有很高的性价比。印度本土企业也曾努力推出廉价手机,但并没有获得太大成功。Kiranjeet Kaur说:“你可以比较一下功能,中国手机强很多,而且价格还便宜很多。”

虽然被印度政府打压,但中国手机品牌在印度的份额还在增长。2022年5月结束时vivo份额增加3个点,达到18%,与三星差不多;小米份额增加1个点,排在第一位,份额22%。不过Oppo和Realme的份额下降了,分别为10%和15%。

2015年时印度手机占印度市场68%,到了2021年只剩下不到1%。如果按手机价值计算,2015年印度品牌占25.4%,到了2021年1-10月降到1.2%。在这段时间里,中国品牌的价值份额从17.8%增长到64.5%。

不只是智能手机,就连印度功能手机市场也被itel抢走,这家企业来也自中国,它占了27%的份额,排名第二的是Lava。

很明显,未来中国企业对印度市场会更加谨慎。


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