AI浪潮下美国科技巨头疯狂建设数据中心 资本支出远超四大石油巨头

极客网·极客观察3月7日 没有数据中心,AI产业就无法正常发展。为了追赶新浪潮,美国科技巨头纷纷投入巨资,建设数据中心。

富国投资(Wells Fargo Investment Institute)在报告中指出,2025年Alphabet、亚马逊、Meta、微软总的资本支出预计将达2000亿美元,大大超越几大石油巨头的资本支出。

2023年,BP、雪佛龙(Chevron)、埃克森美孚、壳牌四大石油公司的资本支出合计约为800亿美元,而四大云计算公司的开支将达1400亿美元。

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疯狂砸钱,疯狂建设

在美国北弗吉尼亚、俄亥俄州哥伦布市和盐湖城,现在最热门的资产不是酒店、写字楼,而是数据中心。不同以往,现在的数据中心主要是为AI服务的。

房地产公司Jones Lang LaSalle数据中心策略副总裁Sean Farney说:“所有一切都在围着AI转,要让AI正常运转,需要新的、庞大的托管服务,这是眼下最直接的影响。”

Sean Farney曾协助微软在芝加哥建设120兆瓦数据中心,他说2022年年末ChatGPT的推出是一个转折点。

在AI浪潮的刺激下,一些企业成为受益者,比如英伟达、微软。

CenterSquare投资管理公司组合经理Patrick Wilson说:“现在AI数据中心市场已经不再是细小市场。以前市场会盲目增加供应量,结果影响市场健康,现在不一样了,在大流行的刺激下,数据中心所者拥有更多的定价权。”

最近几年,科技企业纷纷前往北弗吉尼亚租赁数据中心,俄亥俄中部的二级市场需求也水涨船高,亚马逊已经投资78亿美元在俄亥俄中部建设数据中心。

Patrick Wilson称,自2020年之后远程办公流行,大量资金流向数据中心、通信基础设施、光纤、信号塔及相关科技产业。

资金来自哪里?主要还是“hyperscalers”集团,也就是在云计算和数据中心领域采用超大规模计算方法的公司。科技巨头正在疯狂扩建数据中心,年复合增长率达到20-30%。为了建设一个新数据中心,它们可以轻松投入10亿美元。

穆迪经济学家Ermengarde Jabir今年2月份曾谈及AI和商业地产,他说:“对数据中心空间的争夺相当激烈,在项目开发早期阶段往往就已经被抢空了。”

全球落子,新一轮基建大跃进

数据显示,全球目前约有8000多个数据中心,主要分布在美国、亚洲和欧洲。美国北弗吉尼亚州是全球最大的数据中心集散地,约有300个数据中心。

从能耗角度看,2023年北弗吉尼亚州数据中心消耗电量2552MW,达拉斯耗电654MW,硅谷615MW,北京数据中心耗电1799MW,伦敦耗电1052MW,法兰克福864MW。

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在全球市场,最大的玩家无疑是亚马逊AWS、微软Aure和谷歌云,它们不断扩张,是无可置疑的国际大玩家。中国企业立足国内,也在向外渗透,比如华为,它已经在香港建设AI数据中心,还将在埃及提供云服务。

AI对数据中心的需要太大了,给基础设施造成很大压力,运营数据中心需要耗费庞大电力,还需要用水来降温。超大数据中心消耗的电量可能和一座城市差不多。如果是运行GPT的新服务器,耗电量更是高出5-10倍。正因如此,为了满足AI的发展,行业需要调整数据中心设计、布局,换用更好的材料。

美国有很多数据中心,科技巨头算是最大的拥有者,但它们的胃口太大了,还在向其它企业租赁空间。除了科技企业,一些新玩家加入游戏,比如布鲁克菲尔德基础设施(Brookfield Infrastructure Partners LP)和Blackstone,它们也在疯狂建设数据中心。

数字基础设施公司DigitalBridge的CEO Marc Ganzi上月曾说:“我们相信AI需要10年甚至更长的时间来建设,现在全球数据中心的容量约为50GW,未来6-10年将会增加至100GW。”

DigitalBridge投资信号塔、数据中心及其它数字基础设施,管理着约800亿美元资产。Marc Ganzi称:“数据中心已经成为AI工厂,输入数据,输出智力和洞见。”

AI当道,重塑数据中心

2024年开年之后,Hyperscalers数据中心运营商便持续扩张,Meta、微软、谷歌、亚马逊、甲骨文、Akamai都很积极。

让我们简单盘点一下:

· Meta准备投资8亿美元,在美国印第安那州Jeffersonville建设数据中心,它是Meta在美国建设的第18个数据中心,是全球第22个数据中心。为了响应AI需求,Meta还将调整多个数据中心的设计。

· 微软将在德国投资34亿美元,主要投向AI基础设施和云计算设施。

· Alphabet准备扩建数据中心基础设施,最大的项目位于英国Waltham Cross。

Gartner分析师David Wright说:“新因素变得越来越重要,2024年Hyperscalers选择新地点时将会变得更挑剔。”

当新数据中心越来越多,提供商还要考虑周边电网水平,因为AI负载的要求更高。

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David Wright称:“观察2024年Hyperscalers数据中心的构成,AI相关基础设施将会变多。”

GlobalData首席分析师Beatriz Valle认为,生成式AI正在冲击硬件市场,迫使企业重新设计数据中心。

Beatriz Valle称:“由于AI研究呈现指数级增长,未来10年AI计算的需求将会大规模增加。”由于AI的流行,Hyperscalers数据中心的服务器密度将会提升,因为它需要特殊硬件和软件。

The Futurum Group副总裁Steven Dickens认为,2024年Hyperscalers数据中心将有明显变化,因为它需要部署大量的GPU。GPU能耗很高、发热很高,对能源、散热系统来说压力很大。

Steven Dickens称:“2024年全球数据中心将会出现明显转变,将AI整合到Ops、大规模部署GPU是转变的方向。这是趋势,因为行业需要的计算力不断增加,可持续运营变得越来越重要。”(小刀)

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2024-03-07
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