Counterpoint:2021年全球手机产量中国占67%

2021 年全球手机产量与一年前相似。尽管一些地区的产量受到被压抑需求释放的影响,出现了短暂的增长,但新冠疫情的负面影响贯穿全年,无法恢复到此前的水平。

中国销量领先,但未来地位尚不确定

2021 年,中国贡献了全球手机产量的 67%,主要是因为苹果和其他中国 OEM 并未能完全填补华为产量下降带来的空缺。在 2020 年,华为占中国总产量的很大一部分。与主要在国内生产手机的华为不同,其他中国 OEM 正在多样化其生产基地,以通过在本国生产满足本地市场需求。在中国拥有高生产比例的苹果也在寻求生产基地的多元化。随着中国消费者手机需求的减少,预计未来中国生产的比例也将有所下降。

印度位居第二,未来增长信号喜忧参半

2021 年,印度在全球手机产量中的占比为 16%。在苹果、小米和 OPPO 的推动下,印度作为全球手机生产第二大地区,产量同比增长超过 5%。考虑到苹果在印度生产 iPhone 14 的计划,该国的产量将继续上升。然而,印度政府对中国制造的低价手机的限制政策可能会减缓这一增长趋势。

越南以 10% 的份额位居第三,或将包揽 iPhone 的生产

2021 年,越南占全球手机总产量的 10%,与一年前相似。尽管三星在越南增加了产量,但 LG 将其智能手机业务从越南撤出,对本国生产产量有负面影响,导致总产量与去年相比仅略有增加。另外由于苹果正将部分 iPad 生产转移至越南,也可能会将部分 iPhone 的生产转移至越南,这都会提高该国的整体手机产量。

全球手机产量份额(按国家划分) 数据来源:Counterpoint 全球手机生产报告

苹果积极探求中国以外的生产基地

苹果高度依赖中国,因为其大部分产品的生产都来自中国。然而,在与疫情相关的频繁生产中断和中美紧张局势升级的背景下,苹果公司开始探求中国以外的生产基地,以实现生产多样化并减少对中国的依赖。在印度生产 iPhone 14 和在越南生产 iPad 似乎是这一努力的一部分。然而,任何其他国家都需要相当长的时间才能取代中国目前的制造业生态系统。

三星强势的多元化生产

在手机生产制造方面,三星是相对多元化的。该公司从疫情时期因高度集中在一个国家生产而面临的困难中吸取了教训,未来将继续规避生产集中化。此外,由于全球生产链的分工和通货膨胀造成的成本压力,三星将寻求在其主要市场附近建立生产中心,如印度、印度尼西亚和土耳其。

由于华为的缺席,中国主要的 OEM 在中国的产量增长

自 2016 年以来,小米、OPPO 和 vivo 等中国主要 OEM 的生产相较其鼎盛时期有所下滑或停滞,但由于华为受到美国制裁,其它主要 OEM 得以能够在 2021 年增加他们在中国的产量。与此同时,各品牌在印度的产量均有所增加,但在全球产量中的比例有所下降。如果印度政府继续对中国 OEM 实施额外政策规定,那么这种情况或将持续存在。印尼是除印度之外的中国手机品牌厂商在东南亚市场的生产基地,随着该区域的市场份额持续增长,预计在本地生产的比例将会增加。

与上述主要公司不同,荣耀的大部分手机都在中国生产。该公司未来也将多样化其生产基地,因为其希望进军中国以外的市场,但正如华为一样,荣耀将保持以中国作为其主要的生产中心。

主要 OEM 在中国的手机生产(百万台) 数据来源:Counterpoint 全球手机生产报告

市场总结

尽管疫情对市场带来的直接影响在持续减弱,但地缘政治和宏观经济问题,例如俄乌冲突和通货膨胀,正在影响市场复苏的进程。预计 2022 年全球手机市场产量将比 2021 年下降 8%。而在更广阔的市场中,智能手机的下降幅度将不那么严重,因为功能手机向智能手机的过渡越来越快。从 2023 年开始,手机市场的产量预计将保持较低的个位数百分比增长。

受市场增速放缓及手机平均售价持续下行的压力,手机品牌厂商或将被动维持集中的生产基地以降低成本。

尽管有上述原因刺激手机品牌厂商选择集中生产,但疫情带来生产物流的中断和日益加剧的地缘政治紧张局势凸显了生产场地集中的弊端,迫使公司建立多个生产基地。目前,这两个因素之间似乎有一个平衡。然而,从长期来看,随着中国以外地区生产集中度的提高及成本带来的竞争力,将进一步加速手机品牌厂商在中国以外地区进行生产。

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