Light Reading评论:即使华为倒下 亦无法阻止中国的崛起

北京时间5月29日消息(艾斯)在本月美国政府宣布对华为采取进一步制裁措施,从而切断这家中国通信设备巨头的全球芯片供应之后,关于华为和中国政府层面的应对便成为行业关注焦点。

根据特朗普政府的最新规定,华为将无法获得任何使用美国设备或设计技术生产制造的半导体芯片。通过切断依赖于美国制造工具的台湾代工企业台积电(TSMC)的关键芯片供应,美国的目的是令华为陷入绝境。

Light Reading的最新评论报道对美国此举对华为和中国可能产生的影响进行了分析,并认为进一步的封锁可能会对华为产生一定冲击,但长期来看这绝不会阻止中国的崛起。

以下为Light Reading报道内容(部分内容有节选):

专家们一致认为,美国政府的最新措施将对华为这家中国巨头公司构成严重威胁。他们的意见分歧在于严重程度。有很少一部分人认为,如果这些规则得到全面实施,华为将只能存活一年时间。其他人则对该公司的前景更为乐观。然而,不管华为的命运如何,普遍的看法是,美国阻碍中国技术发展的行动最终将会失败。

这种情况能持续多久?

对华为前景的悲观预测来自于市场研究公司New Street Research。该公司分析师在本周的一份报告中写道:“按照目前的情况来看,华为还剩下12个月的存活时间。”华为目前的困境是缺少台积电甚至是中芯国际等代工厂所使用的美国制造工具的替代品。外界一致认为,如果台积电供应受限,那么中芯国际将成为一个潜在的退路。

华为对台积电的依赖程度无需多言。根据The Information Network提供的估算信息,华为目前是台积电的第二大客户,仅次于苹果,华为约占台积电收入的15%。在2019年,这一数字大约为52亿美元,约为华为去年紧急储备库存之前该公司每年在美国零部件上支出的一半。除此之外,华为在某些5G芯片以及网络服务器中使用的微处理器上也依赖于台积电。

中芯国际似乎从来都不是理想的替代者,纯粹是因为该公司被认为在芯片制造技术方面落后于台积电。这种技术发展的目标之一是缩小以纳米(nm)为单位的晶体管尺寸,这样芯片中就可以塞进更多的晶体管,从而提高性能和效率。市场研究公司Dell'Oro Group的分析师Stefan Pongratz表示,华为发布的面向5G基站的芯片“天罡”(一种ASIC)采用了台积电的7纳米制造工艺。他说,中芯国际一直在投资14纳米技术。“这种转换可能会影响ASIC的能效和/或计算性能以及整个RAN的性能。”Stefan Pongratz在一份邮件中表示。

中国的资金最终应该会造就一个更具竞争力的中芯国际。据报道,本月初,这家总部位于上海的公司发布公告称,拟于科创板发行不超过16.86亿股股份。若按照5月7日收盘价(16.94港元/股)计算,中芯国际此次科创板的募资金额或将高达285.60亿港元(约261.3亿元人民币)。New Street Research称,此举将有助于“扩大生产规模,并使中国拥有更强大的资产”。但是对于华为而言,从台积电转向一个能力更强的中芯国际可能需要花费很长时间。EJL Wireless Research分析师Earl Lum表示:“将任何设计移植到中国代工厂都需要花费时间,而将技术提升到台积电的水平将需要耗费数年时间。”New Street Research估算,中国大陆的芯片制造工艺水平可能比台积电落后三到五年。

另一个问题是,中芯国际显然使用了美国公司(例如Applied Materials、Lam Research和Teradyne等)生产的制造工具。这将使这家中国代工企业受到目前威胁到台积电与华为关系的同样限制。目前尚不清楚的是,这些新规定是否比最初对美国零部件的封锁更难绕过。此前华为的供应商通过使用其非美国设施,避开了最初的封锁。Stefan Pongratz表示:“围绕这一最新变化的关键未知因素之一是,是否存在任何可以利用的漏洞,例如,台积电将芯片直接发送给非中国合同制造商进行集成。”

对于中国来说,唯一有绝对保证的保障措施就是投资于自己的制造工具。Earl Lum表示:“工具开发虽然可以实现,但同样需要时间。”批评者们说,实现制造独立性的最快途径可能是对目前由欧洲、日本和美国公司提供的一系列设备进行逆向工程。“粗看之下,大多数工具将需要5-10年进行开发。”New Street Research分析师表示。

尽管美国的新规不会在120天内生效,但没有一家公司拥有在如此长时间内存活下来所需的足够库存。与此同时,许多依赖于华为的国家和电信运营商将进行紧急风险评估,他们此前已经受到了美国制裁行动的冲击。Stefan Pongratz说:“不管最终结果如何,其中一些损害可能是不可逆的。美国政府为遏制华为崛起的最新行动,可能是这些持观望态度的运营商重新审视5G供应商格局的又一个原因。”

尽管发出了上述警告,但这位来自Dell'Oro Group的分析师并不太同意New Street Research提出的美国最新行动将摧毁这家中国最大的通信供应商的说法。“对于这能否击垮华为,我持十分怀疑的态度。”Stefan Pongratz告诉Light Reading,“简而言之,我认为这些限制将在遏制华为崛起方面取得一定成效,但将十分有限。”

从去年起,华为就开始为没有美国供应商的未来做准备。华为的研发支出从2018年的143亿美元到去年飙升至186亿美元,已经远远超过其欧洲和美国的竞争对手。今年该公司计划在研发方面投资200亿美元。

图:主要设备供应商研发支出(单位:百万美元)。

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