Dell’Oro Group:2019-2024年期间全球RAN市场累计投资额预计将超过2000亿美元

市场研究公司Dell’Oro Group副总裁兼分析师Stefan Pongratz在一篇博客内容中对全球RAN市场五年期预测进行了更新。

以下为其博文主要内容:

即使经济不确定性高于正常水平,Dell’Oro Group预测全球RAN市场在未来三年仍将以健康的速度增长,然后在预测期的尾期阶段增长逐渐减弱,从而导致2018-2022年之间的年复合增长率在中位的个位数百分比。根据预测,2019-2024年期间全球RAN市场累计投资额预计将超过2000亿美元。

主要的增长驱动力没有改变。其中包括:(1)为了移动宽带(MBB)应用而向5G NR的快速转变,导致部署阶段缩短;(2)用于迎接物联网、固定无线接入(FWA)、楼宇内以及私有部署和公共部署的公共安全机遇的新资本支出;(3)从无源天线向高级天线系统的转变,这将使资本支出从天线转移至RAN市场。

这些增长驱动力的预期影响已经发生了变化。Dell’Oro对2019-2024年期间累计收入预测已经进行了上调,反映了对中国和北美地区的乐观预期。再加上FWA的前景更加看好,预计将超过新冠疫情带来的下行风险,同时Dell’Oro预测Open RAN将会出现上升–我们调高了对Open RAN的预测,在预测期的尾期阶段,Open RAN在整体RAN资本支出中所占的份额将接近两位数百分比。在技术组合中,我们调高了对2019-2024年期间的累计5G NR RAN收入的预测,并同等降低了对期间LTE资本支出的预测。

我们预测,5G NR的部署速度将超过LTE,并在2021年超过LTE,这取决于一系列关键假设,其中包括:(1)MBB应用的5G NR中频段业务案例仍然引人注目;(2)5G中频段频谱将比从3G向4G过渡中的LTE频谱更快可用;(3)新的动态频谱共享技术将简化并加速从LTE向5G NR的迁移;(4)最初5G将只是另一个G,但从长远来看,它将不仅仅是另一个G,即使需要较长时间才能充分发挥5G的潜力;(5)满足新用例需求的完整5G系统将会逐步部署,速度将低于Sub-6GHz MBB 5G NR的部署。

Dell’Oro还对区域预测进行了调整,以反映大多数MBB地区与新冠疫情相关的一些近期放缓,包括欧洲、拉丁美洲、亚太地区和中东及非洲的部分地区。尽管大多数地区的年复合增长率相当平稳,但预计各地区在预测期内的资本支出水平将有所不同。

风险总体上是平衡的。地缘政治的不确定性可能引发比我们目前想到的更多的政府刺激措施以支持网络替换,以及其他形式的税收政策来提高非中国供应商的耐久力。

考虑到GDP的重大变化会导致RAN发生实质性变化,在2001年2008年的经济衰退中大约导致了一年的滞后,我们预测2021年将是增长的一年,基线预测基于这样的假设:即短期内不太发达的MBB市场将会出现一些下行压力。与此同时,我们预计发达市场的5G部署所带来的上行动力将最终超过下行调整,这意味着预期的增长速度似乎将与基础经济脱节。

Dell’Oro Group最新的5年期RAN预测其他重点内容包括:

·在亚太地区增长势头的推动下,Dell’Oro上调了毫米波前景预测;

·中频段部署的增加推动了对Massive MIMO的需求。在此预测中,5G NR Massive MIMO预计将占据累计5G NR资本支出的一半以上;

·推动区域预测的基本假设基本保持不变,亚太地区是近期主要的增长引擎;

·随着北美地区5G部署计划的进一步明朗,Dell’Oro上调了近期前景预测,现在预测北美RAN市场在近期内将继续增长;

·预计全球宏基站(BTS)出货量将在2020-2022年之间保持高位,这支撑了5G活动将呈上升趋势的预测。这一积极势头最终将放缓,从而导致预测期尾期阶段出现一些疲软;

·关于高水平的small cell前景预测并未改变。Dell’Oro预期非授权的WiFi系统将与蜂窝技术共存。对于中高频段的部署,运营商将需要加快室内部署速度,而Sub-6Hz的微型基站采用阶段将更加渐进;

·自上次预测以来,Dell’Oro Group已经上调了对small cell前景的预测,这主要是受到更加看好的毫米波前景预测的推动;

·包括移动网络和专用固定网络在内的FWA RAN投资,预计未来五年将在整体RAN资本支出中占据越来越大的份额,这反映出了潜力的大小,各种技术的进步,以及对基本网络连接和高性能网络连接的市场情绪改善。


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