Dell'Oro点评光传输设备市场竞争格局:TOP10厂商占据97%份额

北京时间6月15日消息(水易)日前,Dell'Oro Group副总裁Jimmy Yu发表博客文章,分析了光传输设备供应商的竞争格局。

以下为编译原文:

每年我都喜欢分析光传输市场的供应商格局,每年在这个市场上竞争的公司数量总是让我印象深刻。今年也不例外。

从大多数方面来看,光传输市场非常健康,市场收入刚刚超过150亿美元,自2003年(这一年是光传输市场最糟糕的时候)以来,年平均增长率为5%。如果专注于WDM系统,这个市场的年平均增长率为12%。

光传输市场的利润率在行业中不是最高的,但也不是最低的。虽然如此,但当考虑到这些光传输系统供应商所生产的技术类型时,许多人(包括我自己)会认为,利润率应该更高。这就引出了我对供应商前景的年度回顾和对供应商竞争格局的评估。我的评估结果没有改变:光传输市场的供应商竞争非常激烈,众所周知,竞争越激烈,利润空间就越小。

以下是我在当前的光传输市场观察到的较为有趣的点:

·目前有23家供应商在积极销售光传输系统。其中9家总部位于北美,7家位于欧洲/中东,6家位于亚太地区,1家位于拉丁美洲。

·在这23家供应商中,有10家在内部或通过姊妹公司(子公司或企业集团的一部分)开发一些光器件。

·这10家有光器件研发能力的供应商也是光传输行业的前10家供应商,合计市场份额为97%。

·在前10家供应商中,我发现有5家在技术上存在竞争。也就是说,5家公司在研发上花费了更多的资金来开发最新的相干DSP等技术,以便率先将最新的相干波长技术推向市场。

·这5家在技术上有竞争的厂商共占据了70%的市场份额。更重要的是,这5家公司在增长较快的400+Gbps波长的出货量中占有90%的份额,在互联网内容提供商的业务中占有90%的份额。

因此,虽然该行业有23家供应商,但他们分布在世界不同地区,在向当地客户销售时具有一定的优势。另外,在这23家供应商中,有10家占据了绝大多数的市场,其中一半在争夺技术领先地位。

那么,争夺剩余3%市场份额的 13 家供应商又如何呢?首先,我很确定他们每个人都会声明他们正在努力争取全部150亿美元的市场。然而,考虑到70%的市场是由技术领先者占有的,我认为这13家供应商的SAM(可服务的市场)更接近40亿美元。其次,其余的公司并不完全相同,我相信有些公司蓄势待发,准备抢占一些市场份额,而其他公司只是在坚持或接近退出。

我对其余13家公司的评估是:四家正在增长;四家维持现状;五家已经停滞不前。

这意味着,实际上,每年参与竞争的光传输设备供应商的总数可能接近18家。

作为参考,当我在十多年前第一次对供应商的竞争格局进行评估时,我记得供应商的数量接近30家。经过十多年的时间,从30家供应商变成了23家。也许,再过十年,供应商的数量将低于20家。

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