全球海缆报告发布:华海通信等四大巨头主导全球海缆集成市场

(马秋月/文)海底光缆是支撑各国之间交流沟通和贸易往来的重要通信基础设施,是数字经济时代各个国家参与全球经济社会活动的基石、底座和载体,承载了全球约 99%的洲际通信数据流量,是国际通信的主动脉,是扩展数字经济、数字文化、公共产品影响力的基础条件。

近日,中国信通院发布了《全球海底光缆产业发展研究报告(2023年)》,报告指出全球海缆产业集中高,目前主要由美国SubCom、法国ASN、日本NEC及中国华海通信四大巨头主导。

随着高流量用户的不断增长、企业行业数字化智能化转型升级的不断深入和数据中心的高速发展等促进了全球数据流动,带动国际带宽快速增长。根据国际带宽的增长和全球数据中心的布局,未来海底光缆将继续保持高速增长。

全球海缆产业集中度高 由四大巨头主导

据了解,海缆产业链主要包括工程总承包、海缆制造、勘测、施工和维护等环节,技术门槛高、建设难度大,美国。发过、日本和中国少数国家具备完整的产业链。

海缆集成商是海缆整体解决方案的主要提供者。报告指出,海缆集成市场由四大巨头主导,具有全球跨洲际交付能力的海缆集成商只有4家,即美国SubCom、法国ASN、日本NEC及中国华海通信。

据悉,SubCom、ASN、NEC进入行业时间较早,具有先发优势。SubCom交付200多个海缆项目,总长度约84万公里;ASN交付220多个海缆项目,总长度约60万公里:NEC也在全球部署超过30万公里的海缆。华海通信2008年成立,市场份额逐步扩大,迄今已承建134个海缆项目,签约交付9.4万公里海缆。在2018-2022年全球交付的106个海缆系统中,按交付海缆数量看,ASN、SubCom、NEC和华海通信占比分别为22%、12%、7%和23%;按交付海缆长度看,ASN、SubCom、NEC和华海通信占比分别为29%40%、7%和18%。

图:2018-2022年各海缆集成商市场份额

此外,海缆制造技术也集中在头部企业。目前全球主要海缆制造企业有法国/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法国ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。

由于全球各厂商的海缆要进入国际市场,必须通过通用接头联盟(UJC)的认证,以确保各厂商设备达到统一的性能标准,实现相互修复和连接。中国亨通海洋、中天科技和烽火通信的海缆均已获得UJ认证,进入国际市场,在PEACE、巴西亚马孙河流域水下光缆(PAISInfovia01)、马来西亚纳闽岛-沙巴海缆等项目中应用。海缆设备制造企业较为集中。

此外,水下中继器、分支器等设备技术门槛较高,只有日本NEC、美国SubCom和Xtera、法国ASN,以及中国的华海通信和烽火通信等少数企业具备有中继海缆系统设备生产能力。

海底光缆发展前景广阔

海底光缆的设计使用寿命一般为25年。从当前海底光缆的服役年限来看,全球已建的464条海底光缆中,1998年(含)以前建设的海缆达82条,已经达到了设计使用寿命。根据不完全统计,1999年-2003年、2004年-2008年建设的海底光缆分别为79条、69条,未来10年还将有148条海底光缆退役。未来,全球海缆将进入一个新旧更替的时期,形成海缆布局的重要时间窗口期。

当前全球海缆产业蓬勃发展,随着5G、4K/8K视频、数据中心、云计算、人工智能等技术产业快速发展,海缆带宽需求增长势头愈加强劲。与此同时,随着高流量用户的不断增长、企业行业数字化智能化转型升级的不断深入和数据中心的高速发展等促进了全球数据流动,带动国际带宽快速增长。根据国际带宽的增长和全球数据中心的布局,未来海底光缆将继续保持高速增长。中国信息通信研究院预测,2023-2028年全球将新建153个海底光缆系统,新建海缆长度约77万公里,预计中国企业可参与海底光缆系统77个,海缆长度约34.5万公里,市场规模达百亿美金级别。

另外,随着海洋开发活动和海洋科学研究的深入推进,海上油气平台和海洋观测网络等建设活动日趋活跃,海底光缆已不仅局限于满足公众通信传输需要,油气行业和海洋观测等典型行业数字化智能化发展逐渐催生海底光缆建设新需求。特别是未来油气产业海底光缆通信市场还有较大的增长潜力,根据HISMarkit的数据,全球在用海上油气平台总数为570个,中东、西北欧、东南亚、美国_墨西哥湾、南美、西非等区域海上油气平台数量占比超过60%,是未来海底光缆市场的重点增长区域。

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