透析中国移动CPE OTN集采:面粉贵过面包,真的能好吃吗?

4月23日消息(岳明)上周,中国移动公示了2024年至2025年CPE OTN设备的集采结果,华为、星网锐捷、格林威尔、欣诺等9家中标。对于本次集采,业内关注度非常高,有几个细节非常值得品味!

1、集采规模缩水

我们先来看规模,本次集采划分2个标包:标包1 CPE OTN盒式设备,标包2 CPE OTN插板式设备。整体预估采购规模共计37008台,其中CPE OTN盒式设备35148台,CPE OTN插板式设备1860台。而在上次集采中,采购CPE OTN设备共计76358台。其中CPE OTN盒式设备67743台;CPE OTN插板式设备8615台。

单纯从集采规模来看,基本上减半的,特别是CPE OTN插板式设备规模降幅非常大。

其实,这个并不难理解,这个节奏与中国移动政企市场上的表现基本上是匹配的。CPE OTN是运营商大客户接入末端设备,政企市场上的大中型行业客户基本上就那么多!与2C、2H开始存量经营时代一样,2B、2G市场也会进入到这个阶段。

2、集采价格再创新低

对于运营商而言,集采设置最高限价是很正常的,但那只是美丽的传说(大厂专属细分市场除外)。在中小玩家拥挤的市场上,只有血流成河。

本次集采,标包1盒式设备最高投标限价为6340.39万(不含税总价),折合单价1804元/台;标包2插板式设备最高投标限价为3,136.83万元人民币(不含税总价),折合单1.68万元/台。

而在上次集采中,标包1盒式设备最高限价为331,553,562.08元(不含税总价),折合单价4898.3元/台;标包2插板式设备最高投标限价为323,925,637.75元(不含税总价),折合单价为37600.2元/台。也就是从集采源头上,价格就已经打了个“骨折”。

如果只是“骨折”,还是好的,这次集采的中标价格简直是“骨碎”。从报价看,盒式设备平均单价864元/台,不仅低于最高限价,也远低于2021年的约1300元/台!

3、玩家走马灯

OTN曾经是很高大上的技术,但随着CPE OTN与城域OTN解耦逐渐深入,玩家群体发生了很大变化。从原来基本上被华为、中兴、烽火包揽,到后来的百花齐放。

但这次集采,有两个明显的变化:

作为大厂的代表,华为又回到了盒式设备市场上,并拿下了盒式设备的第一名,并且报价也不算太高,平均中报价格969元/台。在上轮集采中,华为、中兴、烽火都没有进入名单。

还有个变化就是中标厂商名单变化太大了,简直像走马灯。我们对比下这两次集采的名单。比如在盒式设备标包,相比上次集采中标名单,两次都是8家中标,此次换了5家!上次中标的深圳震有、北京华环、宁波余大、重庆奥普泰、瑞斯康达等5家,没有再中标。在插板式设备标包,中兴和烽火退出,锐捷和格林威尔进入名单,而且是占据了第一名和第二名。

特别是星网锐捷,这次可谓是异军突起,标包1第二名,标包2第一名。

4、面粉贵过面包,真的能好吃吗?

政企专网客户侧CPE OTN与OTN之间的确存在解耦需求。在最早的时候,CPE OTN设备管控接口为厂家私有,管控系统、干线OTN、CPE OTN均绑定同一厂家,这降低了专网开放性,不利于CPE OTN设备成本控制。所以,CMCC从2019年开始解耦降成本工作。

单纯的从集采价格来看,这是成功的;但现在似乎走向了另外一个极端。

据业内人士估计,此次集采的中标价格已经低于成本价了,也就是说供货量越大,亏得越多。对于供应商而言,为了保证合理的利润,或者公司正常运营,能否按时供货,以及是否存在换货风险,不得而知。在此之前,比如在小型化PTN设备集采中,就发生过类似的情况。

集采,价格是个很重要的因素,但也不能唯价格论。对于CPE OTN这个产品来说,生态才是最重要的,好不容易形成了一个可持续的产业生态,现在要有亲手毁掉它,太不明智了。难道非要回到2019年以前,就那么屈指可数的几个玩家,重复“美丽的传说”。

而且,还有一点,CPE OTN设备部署下去之后,运维是个很重要的环节。走马灯式的更换供应商,甚至有些供应商退出了市场,设备质量很难保障,出了问题备件都不好找,这都是成本。特别是面向政企市场,CAPEX很重要,但OPEX和TCO更重要。

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2024-04-23
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