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顺丰控股:SFHI已在境外完成7亿美元债券的定价

2月14日消息,顺丰控股今日发布关于境外全资子公司发行境外美元债券的进展公告,称公司境外全资子公司SFHoldingInvestmentLimited(以下简称“SFHI”)拟在境外公开发行7亿美元债券。截止本公告披露日,SFHI已在境外完成7亿美元债券的定价。

根据公告,本次债券的发行情况如下:

1、发行主体:SFHI。

2、担保主体:顺丰控股股份有限公司。

3、发行方式及规模:7亿美元高级无抵押固息债券。

4、发行币种:美元。

5、债券利率:票面年息2.875%,每半年支付一次。

6、债券期限:10年。

7、发行对象:此次发行遵循美国证券法S条例,面向美国以外合格机构投资者发行。

8、债项评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

9、担保主体评级:A3/A-/A-(穆迪/标普/惠誉)。

10、适用法律:英国法。

11、拟上市地:香港联合交易所有限公司

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