元隆雅图拟募资3.64亿,收购谦玛网络剩余40%股权

5月6日,极客网了解到,A股公司元隆雅图(002878.SZ)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。

元隆雅图拟向上海尧强人力资源科技有限公司(以下简称“上海尧强”)、上海迦恒商务咨询有限公司(以下简称“上海迦恒”)、上海鸿石鎏教育科技有限公司(以下简称“上海鸿石鎏”,与上海尧强、上海迦恒合称“交易对方”)发行股份及支付现金购买其合计持有的上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“谦玛网络”)40%股权。

同时,元隆雅图拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过2.366亿元,募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的相关税费及中介机构费用、补充公司流动资金及归还银行贷款,且发行股份数量不超过上市公司本次交易前总股本的30%。

交易以发行股份及支付现金的方式购买谦玛网络40.00%的股权,谦玛网络40.00%的发行价格为19.39元/股,交易价3.64亿元。其中,发行股份支付对价2.366亿元,现金支付对价1.274亿元,发行价格为19.39元/股。

本次交易前,元隆雅图已直接持有谦玛网络60.00%股权。本次交易完成后,将直接持有谦玛网络100.00%股权。据悉,谦玛网络拥有丰富的新媒体供应商资源和管理平台、较完善的大数据分析能力、强大的团队执行能力及行业分布广泛的客户资源,在新媒体营销领域具备较强的竞争优势。

本次交易完成后,上市公司可与谦玛网络在客户资源、IT技术资源、人力资源等方面进一步实现共享互助。

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2021-05-06
元隆雅图拟募资3.64亿,收购谦玛网络剩余40%股权
元隆雅图(002878.SZ)拟向上海尧强、上海迦恒、上海鸿石鎏发行股份及支付现金购买其合计持有的上海谦玛网络科技有限公司(以下简称“谦玛网络”)40%股权。

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