雅居乐集团拟发行以美元计值优先票据,用于离岸债务再融资

7月15日,极客网了解到,港股公司雅居乐集团(03383.HK)发布公告,公司拟进行优先票据的国际发售。

公告称,建议票据发行能否完成视乎市场状况及投资者兴趣而定。目前建议票据发行的金额、条款及条件尚未厘定。待落实票据的条款后,渣打银行、巴克莱、中金公司、高盛(亚洲)有限责任公司、交银国际、中信里昂证券、民银资本、香江金融、该公司与附属公司担保人等将订立购买协议。

关于建议票据发行的理由,根据公司可持续融资框架,有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。

此外,公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价,票据概无且将不会于香港寻求上市。

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