雅居乐拟发行3.14亿美元优先票据，用于离岸债务再融资

7月16日，极客网了解到，港股公司雅居乐集团(03383.HK)发行于2025年到期的3.14亿美元5.5%的优先票据。

公告显示，该公司及附属公司担保人在昨日与渣打银行、巴克莱、中国国际 金融、瑞士信贷、高盛(亚洲)有限责任公司、交银国际、中信里昂、民银资本及香江金融就发行该优先票据订立购买协议。

雅居乐集团表示，根据可持续融资框架，有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资。

公司将向新交所申请批准票据于新交所上市及报价，且票据概无且将不会于香港寻求上市。

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