惠升基金迎来新任副总经理李刚! 公司多只权益基年内收益告负

9月23日,资本邦了解到,惠升基金今日发布一则高级管理人员变更公告,内容显示,公司新任副总经理李刚,任职日期为2021年9月22日。资料显示,李刚历任中国农业银行总行副处、处长和副总经理,鹏扬基金管理有限公司副总经理,2021年加入惠升基金管理有限责任公司。

Choice数据显示,截至目前,基金管理人惠升基金资产规模(全部)228.10亿元,排名95/172;资产规模(非货币)228.10亿元,排名90/172;旗下基金数14只,排名08/172;旗下基金经理3人,排名139/172。

值得一提的是,公司资产规模在年内1季度、2季度出现环比下滑的情况。截至今年6月末,公司资产规模为209.79亿元,相比去年年末的217.38亿元下滑了近8亿元。

对于部分产品年内规模的下滑,或与其业绩表现相关。

旗下多只权益基金年内规模下滑

Choice数据显示,截至9月22日,年初以来惠升基金旗下合计5只基金(份额合并计算,下同)出现了规模下滑的情况。这些基金分别是惠升和风纯债A/C、惠升惠民混合A/C、惠升惠兴混合A/C、惠升惠泽混合A/C、惠升医药健康6个月持有期混合。

从下滑程度来看,惠升惠泽混合A/C规模缩减最大。据悉该基金由年初的15.02亿元至最新的10.13亿元,缩减了4.89亿元。从投资类型来看,5只基金中,仅1只为债券型基金,其余均为混合型基金。

基金产品规模缩减背后,或是产品年内业绩表现不佳原因所至。

惠升基金旗下多只基金年内收益告负,最亏已超11%

Choice数据显示,截至9月22日,惠升基金旗下3只基金年内收益告负。这些基金分别是惠升惠泽混合A/C、惠升惠民混合A/C、惠升医药健康6个月持有期混合,收益分别是-11.48%/-11.09%、-10.35%/-10.09%、-6.45%。

值得注意的是,净值下跌最大的惠升惠泽混合A/C,同时也是年内惠升基金规模下滑最严重的基金产品。

在最新的基金中报中,惠升惠泽混合A/C现任基金经理张一甫、孙庆表示“年初以来市场经历了单一风格的成长蓝筹被压缩到极低的回报水平、又迅速回摆修正到一个偏贵但不极端的水位。我们持仓虽然没有完全偏向单一风格,但由于也没有敏感把握市场的变化并及时应对,仍有不小的回撤。5月份以来总体而言通胀交易和复苏交易趋于弱化,整个成长资产的估值压力也相应宽松,尤其以终端销量上了个台阶、度过产业导入期的新能源车为代表,其他高表观增长领域如医药研发外包等也呈现了比较好的趋势机会。由于对中期市值空间的考虑,我们在上述成长资产的投资比重偏低。而另一方面,互联网领域,我们理解从企业的角度也进入到某些业务需要重新梳理、规范的阶段,扩张的步伐可能有调整、相应市场表现也非常惨烈,对我们净值形成较大拖累。”

此外,除公司的资产规模和业绩问题,惠升基金公司年内还经历了董事长离任等情况。

惠升基金成立近3年,年内公司迎新“老大”

2021年6月12日,惠升基金发布高级管理人员变更公告,董事长蒋宁因个人原因于2021年6月12日离任,不再担任公司其他岗位,新任董事长为万跃楠。据悉,蒋宁任职惠升基金董事长未满2年,万跃楠于4月刚从长安基金董事长职位离职。 

公开资料显示,万跃楠曾任证监会机构监管部处长、安信期货董事长、长安基金董事长、长安财富资产管理有限公司董事等职务。

据悉,惠升基金成立于2018年9月28日,截止目前,成立时间近三年。在蒋宁任职期间,惠升基金管理规模虽成功跨越200亿元,但截至今年二季度末,公司管理规模在超200亿元情况之下,相较去年末出现了一定的降幅。

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2021-09-23
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