中信证券研报指出，随着地缘政治紧张局势加剧，全球军费开支高速增长，欧盟计划在2025年3月重新武装欧洲，预计在2025至2030年间调动约8000亿欧元，重点支持导弹防御、无人机、网络安全等领域。这有望带动军工金属材料需求高速增长，包括钛合金、高温合金、钨、钼、锗等。军工金属板块的配置机会在当前时点受到关注。
印巴冲突和伊以局势升温，有望持续扩大我国军贸规模。这不仅将带动上游军工金属材料需求，还将推动上游企业的业绩和估值双重修复。
总的来说，军工领域的景气度和军工金属材料的需求增长，为上游企业提供了良好的发展机遇。当前时点建议关注军工金属板块的配置机会。
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