蚂蚁集团A股IPO定价68.8元 H股发行价80港元

10月26日,上交所官网显示,蚂蚁集团IPO初步询价完成,经过近1万个机构账户询价,最终A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元,较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值,折让幅度约20%-30%。同日,蚂蚁集团在港交所公告,发行价格每股H股80.00港元。

同时,根据中金、摩根士丹利、花旗、摩根大通等主要投行的盈利预测,蚂蚁未来两年(2022年)预期市盈率仅24倍。

市盈率是衡量上市公司成长空间的重要参考指标,由市值(估值)除以净利润得出,市盈率相对低则意味着股票价格“便宜”。对未上市公司,业界一般会采用预期市盈率,以便更好反映未来的增长潜力。


路演材料显示,蚂蚁集团是全球唯一同时具备超150亿美金收入、超20%营业利润率及超40%收入增长的(拟)上市公司。如此体量对很多传统公司来说意味着终点,而从蚂蚁的增速来看,这还只是它的起点。

招股书披露,2020年1-9月蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元,同比劲增43%;毛利润695.49亿元,同比增长74.28%。公司整体毛利率从2019年同期的48.13%增长至2020年1-9月的58.84%,增长强劲。其中,2020年上半年净利润219亿元,半年时间就超过了去年全年。

南开大学金融学院教授、中关村互联网金融研究院副院长李全表示,按现在估值算,蚂蚁未来两年预测市盈率仅为20多倍,约等于科创板上市公司发行市盈率平均值的1/3。这一市盈率,相比PayPal、美团等其他新经济公司也较低。

多位券商机构人士预测,因为价格比预期便宜,市场情绪热烈,蚂蚁“打新”会比预想的更加竞争激烈。上交所公告显示,蚂蚁的初步询价拟申购总量为760亿股,网下整体申购倍数已达284倍。(彭丽慧)

蚂蚁IPO投资阵容首次披露!社保基金追投70亿元

10月26日晚,上交所官网刊登的蚂蚁IPO初步询价公告显示,蚂蚁A股发行价确定为每股68.8元,总市值2.1万亿元。值得关注的是,全国社保基金追加投资70亿元,认购超1亿股蚂蚁新股,成为除阿里集团外认购金额最大的战略投资者。

资料显示,2015年,社保基金以75亿元人民币入股蚂蚁,认购近7亿股。按蚂蚁A股发行价计算,这笔投资目前价值超过480亿元,五年时间增长近7倍。

蚂蚁集团估值上调到最高3.6万亿港元,11月5日挂牌交易

蚂蚁集团估值上调到最高3.6万亿港元

据港媒报道,蚂蚁集团估值再次上调,从2800亿美元提升至最高超4600亿美元。其中,承销商瑞信和摩根士丹利对蚂蚁集团的估值区间分别为3800亿至4610亿美元、3330亿至4570亿美元,最高约合3.6万亿港元。

据悉,蚂蚁集团将于下周招股,于11月5日在港挂牌,比原计划的11月6日提前一天。目前已引进包括瑞信、建银国际、农银国际及法巴等在内的10个新的联席账簿管理人。

目前,蚂蚁集团科创板IPO注册和香港IPO均已获得中国证监会批准,最快将于11月上旬挂牌科创板。蚂蚁集团沪港两地A+H股同步上市临近。

蚂蚁集团上市前准备堪比谍战!打车报销都有神秘代号

蚂蚁集团的整个上市计划像极了谍战片。

在香港,关于蚂蚁集团上市的故事被无数中环人口口相传,像极了这是他们今年能够赚到大钱的唯一机会一样被重视,尽管他们对于蚂蚁集团的上市安排一无所知。

这是因为,除了在告罗士大厦,蚂蚁集团的上市故事有了自己的新名字:program star。这是蚂蚁集团为了上市特意取的代号。

在中环置地广场告罗士大厦7层以外的地方,所有关于蚂蚁集团上市的故事统一用这个代号进行。包括为蚂蚁集团做上市的成员,在打车或者其他的消费后,进行报销等都以此代号进行。

告罗士大厦7层实际上是蚂蚁集团此次上市的财经印刷商凸版美林公司在中环的办公场所之一。即使是在楼上8层上班的凸版美林公司员工,也不一定知道蚂蚁集团上市团队驻扎于7层近大半年,如果其未在该项目组的话。


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