连续5个季度同比下滑:AI能否扭转戴尔危局?

极客网·企业IT 12月5日(子木) 没有企业的时代,只有时代的企业!在新趋势面前,老巨头往往反应迟缓,甚至由于思维定势错失绝大部分发展机遇,最终落寞离场。

近年来,随着移动互联设备的加速普及,传统PC市场持续疲软,以PC为主业的老巨头们日渐式微。戴尔作为最大的PC厂商之一,也遭遇到了前所未有的转型压力。

2023年第一财季,戴尔营收创下自2018年重新上市以来的最大跌幅,仅为209 亿美元,同比下跌 20%。另据市场研究机构Canalys的数据,2023年第二季度,戴尔在中国的PC出货量为80.4万台,同比暴跌了52%。

而另一个更令人揪心的数据是,戴尔已连续5个季度出现业绩同比下滑。在刚刚过去第三季度,营收更是同比大降了10%,缩减到了222.5亿美元,远低于预期。

对于持续下滑的营收,戴尔公司的高管们表示,他们对戴尔在2025财年恢复增长充满信心。同样的话他们在上个季度也说过一遍,但市场并没有因为戴尔的“信心”而出现根本性扭转。而且,还在朝着越来越糟的方向发展。

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来自IDC的一份行业报告显示,PC电脑市场的整体衰退,是戴尔业绩下滑的主要原因。而未来几年,智能手机、游戏主机等产品的崛起,还会继续挤压PC的市场份额。

和所有传统科技巨头一样,戴尔将自己的未来也押在了AI上。戴尔表示,AI是戴尔的“救星”,在第三季度,戴尔AI服务器的需求环比增长了近一倍。戴尔针对AI应用的高利润业务也增长了9%。

目前,戴尔AI解决方案涵盖 IT 基础架构、PC 和专业服务,采用具有大型语言模型 (LLM) 的全栈 GenAI,理论上无论组织处于 GenAI 开发的哪个阶段,都可以满足他们的要求。考虑到AI市场仍处于极速上升期,戴尔将AI视为自己下一个阶段最主要的营收突破点。

戴尔科技集团副董事长兼首席运营官Jeff Clark预计,2024年戴尔服务器总出货量可望恢复成长至15%YoY,其中AI服务器出货量有望显著增长至2.5–3万台或以上。

然而,相比戴尔官方的乐观,不少业内人士认为,AI并不能从根本上扭转PC厂商的颓势。换句话说,AI是未来,但并不是PC厂商的未来。站在发展的角度看,AI也并不一定可以扭转戴尔的危局。总结下来,核心原因有两个:

首先,在个人市场,AI PC就是一个伪概念,AI的能力要依靠巨大的算力,单个PC能力再强,也不可能具备真正的AI能力。当前火爆的ChatGPT,以及各种生成式AI,核心能力都来自云端。AI PC噱头意义大于实际,这个概念之所以PC厂商都在跟,是因为它们想借此推高产品销售价。

具体到戴尔,它既不是AI PC的首创者,也没有在市场中快速找到属于自己的个性化定位,因此很难直接从AI PC概念中脱颖而出。一个特别值得关注的数据是,从去年开始,戴尔的国内销量及市占率就已经开始走下坡路,而在 Canalys 的最新一份报告中,戴尔的市占率已经由曾经的第二一路滑落到第四,被惠普、华为所取代。

另外,对AI PC持保守态度的PC厂商也很多。宏碁董事长陈俊圣就认为“这是一个逐渐的过程,不会明天开始就有AI PC,是渐进式的发生。”华硕共同执行长胡书宾则认为,AI PC预计要到明年第三季度才会慢慢成熟,而且还有一个大前提是明年总体经济将优于今年及前年。

其次在企业市场,用户的选择性更大,戴尔并非首选AI合作伙伴。无论是AI芯片、还是AI服务器、亦或AI集群,戴尔都没有“非它不可”的核心技术。目前,戴尔唯一的优势可能就是已与英伟达达成合作,并成为最早一批推出基于英伟达芯片的AI服务器厂商之一。

然而,随着市场的进一步爆火,AI领域的竞争会空前激烈,继戴尔之后,惠普、联想等PC巨头,也陆续会推出性能更强的AI服务器。以英伟达当下的产能,相关芯片供应紧张会是常态。也就是说,戴尔AI业务好不好,要看英伟达脸色。以2023年为例,受限于AI芯片供应限制,戴尔今年AI服务器出货量只能做到1万至1.5万台。

与此同时,AI的爆火能够持续多长时间仍是未知数。尽管各大科技巨头纷纷下场押注AI,但到目前为止,尚无可持续盈利的杀手级应用出现。就连OpenAI首席运营官布拉德·莱特卡普(Brad Lightcap)最近在接受采访时也表示:“AI被夸大了,它不可能一夜之间给企业带来实质性的商业变革”。

总之,AI的产业化还处于发展初级阶段,AI PC更是前途未卜,将未来所有的重心都押在AI上,存在相当大的变数。对于戴尔下一个季度的表现,我们也会持续关注。(完)

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