美国打压华为如同核战 鸿蒙有机会赢 芯片才是大麻烦

极客网·极客观察9月11日 华为HarmonyOS(鸿蒙)已经进化到第二版了,最近华为告诉公众,明年HarmonyOS将会装进智能手机,它可以替代Android。

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先来回顾一下事件的经过:美国将华为拉入实体清单,禁止美国企业将产品卖给华为,谷歌与华为终止业务往来,华为只能用无授权版Android开发手机,在中国影响不大,因为我们本来就没有Gmail、谷歌搜索,但在国际市场影响很大。

尽管如此,今年二季度华为还是成为智能手机第一名,中国市场增长,国际市场下滑。

鸿蒙系统真的来了

余承东最新的说法是“明年有可能看到HarmonyOS手机”。随后他向CNBC确认,2021年将会有华为新手机安装HarmonyOS。

IDC设备研究副总裁Bryan Ma认为,华为可能是想将HarmonyOS作为后备方案,以防谷歌禁令进一步升级,谷歌有可能不再想与华为合作。Bryan Ma还说:“从另一方面来看,谷歌可能会三思,毕竟在过去一年里,在中国市场华为是激烈的竞争对手。我觉得华为是想探索多种可能选择,直到明年事件进一步变得清晰,也就是说明年美国政策可能会有变化,要看看怎么变。”

华为有自己的App程序店,也有其它服务,比如地图,这些App放进HMS(华为移动服务)平台。HMS相当于谷歌移动服务,它为开发者提供工具,让它们将各种功能融合到App。按照华为的说法,5月时HMS有应用6万个,现在已经有9.6万个整合了HMS,5月时有140万开发者加入,现在有180万。

余承东还说中国开发者可以通过HarmonyOS靠近海外消费者,言语之中似乎暗示华为想将HarmonyOS带到全球市场,与此同时,余承东也希望HarmonyOS能帮助国际开发者服务中国消费者。

问题在于HarmonyOS如何为海外用户服务?没有Spotify,没有Netflix,谷歌也不可能将自己的App放进华为软件,什么都没有,海外消费者会买你的手机吗?

更麻烦的是芯片禁令

相比软件,更麻烦的可能是芯片禁令,甚至有分析师担心芯片禁令会完全摧毁华为手机业务。IDC分析师Will Wong指出:“HarmonyOS和HMS的进展还是很不错的,但是无论怎样,你还是需要硬件将软件推送给消费者。所以对华为来讲最大的挑战还是芯片供应中断问题。”从9月15日开始,Kirin芯片将会断供,三星SK海力士不再向华为提供内存芯片,三星LG也可能无法再向华为销售OLED显示屏。

IDC分析师Marta Pinto则说,华为HarmonyOS能否成功,关键要看华为能说服多少科技企业接受它,中国政府肯定会支持,如果想在其它地方发展起来,需要其它中国手机商支持,比如小米、Oppo,即使如此,在西欧拉美也还是会有很大障碍,因为那里有很多人依赖谷歌产品。

CCS Insight分析师Ben Wood说:“华为有工程人才,有野心,也有本土市场优势。如果中国全力支持HarmonyOS,比如,如果其它企业力挺HarmonyOS,当它们在中国销售产品和服务时,中国也支持它们,那样一来HarmonyOS成为第三大智能手机平台就会容易很多,在中国成为第三大平台,至于全球,从历史角度看这是非常难的事。”

IDC设备研究副总裁Bryan Ma认为,华为现在已经到了生死存亡之秋,公司多项业务的供应链都要重新安排,库存组件只能够支持到明年年中。Bryan Ma说:“供应商迫于压力终止合作,华为的前景似乎有些不妙。大选之后美国政策可能会调整,这是一个希望,但具体如何仍是未知,就算政策变化可能也需要不少时间。在风暴中华为能够熬多久还不知道。”

芯片禁令也伤害美国自身

美国这样做对自身也有伤害。华为CTO Paul Scanlan刊发长文,主要观点如下:

——1、去年,华为向美国企业购买价值187亿美元组件;受到禁令的影响,无数美国人的工作将会受到波及。

——2、从短期看禁令的确会挫伤华为,但从长远看它会迫使华为自力更生。

——3、波士顿咨询公司认为,从长远看,美国芯片制造商的营收可能会下降37%,在全球的份额降到30%,中国芯片企业的市场份额会上升。

——4、妨碍美国5G战略(这点尤其重要)。

——5、5G快速推进会影响6G部署,照估计6G会在2030年商业化。

文章的标题更是直接挑明态度:特朗普针对华为和中国科技产业的禁令将会适得其反。这篇文章发在CNBC,有兴趣可以看看!

针对华为处境,《财富》采访了政治风险咨询公司Eurasia Group高管Paul Triolo,问了几个关键问题,让我们听听他的分析:

——在高端库存芯片耗光之前,华为能撑多久?

——库存能让华为撑多久取决于生产线。如果是智能手机,华为一年的产能是2.5亿台,它需要大量半导体组件,这些组件涉及到智能手机的关键功能。照我的估计,明年它可能只能生产5000万台手机,下降很多很多。由于销量很高,明年年初时高端半导体组件就会耗光。如果是5G基站,因为销量不是那么高,可能撑的时间会长一些。对华为来说最大的问题是无法在国际上竞争。

——华为作为一家企业是不是有可能会被完全摧毁,难以生存?

——我觉得这种担忧的确值得思考。相比台积电、三星、英特尔,中芯国际的技术落后2-3代。美国禁止中芯国际采购高端光刻机,导致中芯国际的技术无法继续升级,华为别无选择。在中国国内也没有哪个龙头有能力支持华为。依我之见,华为可能会被迫重组,剥离一些业务。在软件和云服务方面,华为仍然会保持竞争力。但所有这些都离不开半导体,最终它们都会受到影响。

——对于美国来说用技术垄断威胁一家市值超过1000亿美元的企业,有点像是核战争。中国有什么手段可以反击呢?

——中国应该是希望11月美国大选能带来转机,如果拜登当选,一些政策可能重新评估。另外,中国也采取了很多措施强化半导体产业……但是芯片技术是一门很难掌控的技术,与其说是资金在推动,不如说是人才和技术知识在推动,发展需要时间。在过去5年中国的确进步大,无论是设计还是制造都进步蛮大。但全球芯片产业花了20-30年才发展到今天的分工格局。对于中国和中国企业来说,想在研发、软件服务、半导体方面重建全球价值链真的很难。中国正面临真正艰苦的战斗。

——让我们谈谈全球科技供应链,你最近曾预测它会裂变,变成“红色科技链”和“蓝色科技链”,你这句话是什么意思呢?

——展望未来,有一个动向越来越明显,它将蔓延到每一个科技板块。从某种程度上说世界将会分成两大阵营,蓝色供应链阵营和红色供应链阵营,前者包括美国、亚欧民主国家,后者以中国为主导。

后记:

我们收集专家的意见,只供读者参考。世界滑向何处不得而知,但每个人都应该感受到危机。华为的处境让我们陷入沉思:

文明不只是经济,还有政治,还有文化,还有人才,还有其它许多许多……文明的兴衰最后还得靠硬实力和软实力说话。

罗马不是一天建成的,但摧毁罗马用不着一天;罗马的建成和摧毁是同一个人,它叫罗马人。

历史就是如此残酷,以为只是见证人,到头还是参与者!

我们都在见证,也都在参与!

(文/小刀,部分消息综合自CNBC、财富、路透)

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