分析师:华为手机对苹果有冲击,但影响还不够大

极客网·极客观察12月1日 Counterpoint公布的报告显示,今年双11购物节苹果手机在中国的销量并没有往常那么火爆,而华为以及小米销量增长,与苹果形成对比。但分析师也指出,虽然华为手机对苹果带来了冲击,但影响还不够大。

华为对苹果手机造成冲击

报告认为,在长达2周的促销中(10月30日至11月12日),苹果手机销量同比减少4%,华为、小米同比增长66%和28%。在促销期间,中国手机市场总销量同比增长5%。

苹果最新的iPhone 15起步价5999元,华为Mate 60起步5499元,小米最新的Mi 14起步3999元,三家都在竞逐高端市场。

阿里巴巴、京东并没有披露具体销量数据,不过京东透露,苹果产品在该平台的销售额突破100亿元。小米则表示,在双11期间总商品交易价值超过224亿元。

分析师普遍认为中国手机市场正在复苏反弹。IDC推断四季度将会实现增长,逆转过去几个季度的下滑趋势。在双11到来之前,手机市场的竞争已经白热化。苹果为了争夺蛋糕,已经在电商平台打折。

苹果将希望寄托在新iPhone 15身上,但在iPhone 15发布前一个月华为推出了Mate 60系列手机。10月末小米又推出旗舰手机Mi 14。按照小米CEO雷军的说法,新机推出没多久销量就达到100万台。

Counterpoint分析师认为,苹果手机在双11期间表现不佳除了和竞争有关,也受到供应链的制约。

分析师Ivan Lam指出:“与10月份相比,11月份的供应有所好转,但还是存在障碍。”虽然存在问题,但他预计苹果供应会很快会恢复健康。

不论是Counterpoint还是IDC都认同一个观点:双11期间苹果销售不如预期,原因可能是iPhone 15铺货不够广,也可能是华为和小米崛起。过去几年华为手机节节败退,现在开始反弹。小米14也受到市场追捧,它搭载了骁龙8 Gen 3处理器,面对竞争也有优势。

华为给苹果的冲击还不够大

虽然华为给苹果带来一定冲击,但Evercore ISI分析师Amit Daryanani认为苹果没有必要太担心,华为的影响有限。他说:“Counterpoint的报告让投资者担心,他们担心华为会冲击到苹果,我们一直认为这种风险被夸大了。”

Amit Daryanani指出,双11期间中国手机品牌表现比苹果好,主要是因为降价力度比苹果大。苹果手机依然供不应求。Amit Daryanani认为,苹果手机销量下滑更多是供应造成的,市场份额并没有大幅下滑。

Amit Daryanani称:“看看数量,最近几个季度苹果在中国占据了15%的市场份额,但营收份额却是37%。华为除了高端机外还销售低端手机,苹果却集中于高端市场。苹果客户对价格没那么敏感,更加忠诚,虽然华为竞争力增强,但我们相信苹果的份额能保持下去。”

他还认为,麒麟9000s是中国芯片的一大突破,但它毕竟只是7纳米芯片,离3纳米芯片仍有不小差距,而且Mate 60系列手机至今仍然严重缺货,华为可能已经将大量制造产能分配给AI芯片,所以现在华为手机对苹果的影响仍然没有真正体现出来。

除了华为因素,苹果手机自己不争气也是一大原因。今年10月份,全球手机销量同比增长5%,新兴市场正在恢复。排在第一的是三星,占据全球20%的市场,然后是苹果的16%,小米的12%,Oppo的10%,Vivo的8%。

在Counterpoint关注的76个国家中,三星在42个国家排名第一。印度是全球第二大手机市场,三星在当地排第一位。虽然三星依靠廉价手机抢下一部分市场,但苹果的竞争力下降也值得关注。

芯片是华为复兴乃至超越苹果的关键

华为手机要想恢复至原有的辉煌,超越苹果,关键还是看芯片、生态系统。无论是芯片还是生态系统,都需要整个中国行业的支持,单打独斗很难实现独立。

目前中国芯片行业正在蓬勃发展,在过去一段时间,芯片封装组件、先进芯片封装产能一直短缺,主要就是因为中国企业的需求猛增。

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比如,光掩膜生产商(比如Toppan、Photronics、Dai Nippon Printing)正在全力生产,以满足中国企业的需求。虽然产能拉满,但光掩膜仍然供不应求,未来一段时间光掩膜价格可能还会上涨。

当企业制造芯片时,将电路图案转移到硅晶圆上需要用到光掩膜。如果是制程较老的芯片,每块晶圆大约需要30块光掩膜,更先进的芯片需要70-80块。英伟达曾说过,制造H100 GPU需要80块光掩膜。

从光掩膜短缺可以看出中国半导体企业正在蓬勃发展,其中华为产业链的贡献功不可没。受到美国制裁的影响,中国无生产线的芯片公司已经达到3243家。

华为Mate 60系列手机已经证明中国掌握了7纳米生产工艺。制造7纳米芯片需要用到多重曝光,需要大量光掩膜。

不久前曾有专家称,明年中国芯片将会迎来大爆发。种种迹象显示,这种言论可能有一定根据。对于华为来说,道路是曲折的,但前途却是光明的!(小刀)

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