狼要来了。全球市值最高的AI巨头即将杀入PC市场。
来自中国台湾地区供应链的消息证实,在过去十年数次试水失败之后,英伟达将在明年再次进入PC市场,推出整合Arm架构CPU和自家GPU的PC平台,而且同时进军消费级和商用市场。
AI巨头进入道指
凭借着过去一周10%的强劲涨势,AI芯片巨头英伟达市值已经超过3.65万亿美元,压倒苹果和微软两大传统巨头,再次成为全球市值最高的上市公司。毫无疑问,英伟达是AI时代的最大赢家和领军企业。
现在正是黄仁勋创业三十多年来的巅峰时刻。今年以来,英伟达股价累计上涨了210%,黄仁勋个人资产也超过了千亿美元。就在本周,英伟达正式取代英特尔,进入道琼斯工业平均指数成分股行列,成为全球芯片行业的象征。
众所周知,道琼斯指数很少调整成分股,30家公司都是各自行业的旗帜,而每一次调整都意味着一个时代的变迁。今年2月,亚马逊正式进入道琼斯指数,取代了连锁药店超市巨头Walgreens,体现了零售业行业的演变。
1999年科技大潮时期,英特尔成为首批进入道指的科技公司。但过去十年时间,英特尔不仅接连错失移动时代和AI时代,更在芯片制程方面落后于竞争对手,导致PC和服务器芯片业务承受重压。英特尔市值现在只有1100亿美元,甚至还不到AMD的一半。值得一提的是,AMD最新季度的数据中心业务已经超越了英特尔。
此次道指选择英伟达替换英特尔,体现了AI技术大潮给半导体行业带来的巨大变化。在过去两年的生成式AI科技浪潮中,全球科技巨头疯狂抢购英伟达的GPU,用于数据中心进行AI军备竞赛。英伟达这一领域的市场份额甚至超过了八成。
过去三个季度英伟达数据中心业务营收增长都超过了400%。即便是马斯克和埃里森这样桀骜不训的狂人,都在努力交好黄仁勋,希望拿到更多的英伟达GPU供货。英伟达的烦恼不是如何卖出芯片,而是怎样努力保证产能供货。
明年推出PC平台
然而,在主导AI数据中心处理器市场之后,黄仁勋又再次将目光投向了AI PC领域,计划突进消费级PC市场。这是英特尔和AMD视为自家原地的阵地,也是他一直期待突破的阵地。
实际上,英伟达要出PC平台的消息已经传了很久。过去一年时间,外界一直盛传英伟达将与联发科携手,在2025年正式进入x86目前占据绝对主导的PC市场。两家公司有着多年合作。
今年5月份,黄仁勋在参加戴尔公司的活动时,就曾经被问到英伟达是否有意推出PC处理器,当时这位爱穿皮衣的男子选择了意味深长的不予置评,而戴尔公司CEO迈克尔·戴尔(Michael Dell)则迅速切换话题。两人这种态度给了市场足够的暗示与期待。
最近来自中国台湾地区PC供应链的消息,再次证实了这一传闻。英伟达不仅会和联发科合作,还可能自己单干,推出基于Arm机构完整包括CPU和GPU的PC平台;而且英伟达打算同时进军消费与商用市场,明年9月推出消费级平台,随后在2026年3月发布商用平台。
这并不是英伟达首次涉足PC处理器市场。虽然英伟达的GeForce系列GPU早已成为高端游戏PC的标准配置,在AI时代到来之前也是英伟达的最大营收业务,但他们在PC处理器方面的多次尝试都以失败而告终。
试水十年多次失败
早在2011年,微软就推出了WOA平台开发计划,联合高通、英伟达以及德州仪器合作打造基于Arm架构的Windows RT版本。2012年微软推出了首款Surface RT二合一笔记本,搭载的就是英伟达的Tegra3处理器,这也是英伟达第一款4核处理器。
不过这款设备因为不兼容x86应用,售价过高,系统经常卡顿等诸多缺陷,很快就被微软清仓处理,微软还因此减计了9亿美元损失。2013年发布的后续产品Surface RT2搭载的是英伟达Tegra 4处理器,但是市场反应依然平淡。
此次失败让微软一度搁置了Arm架构笔记本的计划。2016年,微软委托高通主导将 Windows 操作系统移植到基于 Arm 架构的处理器上。高通获得了开发 Windows 兼容芯片的独家协议,有效期至 2024 年。
英伟达的Tegra系列处理器主要用于智能手机,中国用户最熟悉的可能是小米3手机。黄仁勋当年还亲自来到北京的小米发布会,可惜小米3的Tegra版虽然性能强大,但却发热严重容易降频,被戏称为“暖手宝”。
英伟达也曾经试水将Tegra用在其他笔记本上,例如谷歌的Chromebook。2014年,宏基推出了搭载首款Tegra处理器的Chromebook。但这个市场主要还是被英特尔和AMD所主导,Tegra并没有太大的存在感。
当时的黄仁勋对PC市场充满渴望。2014年英伟达曾宣布推出“丹佛项目”,计划开发Arm架构的CPU,与英伟达标志性的GPU结合,为PC和其他设备提供处理能力。然而,这个项目最终还是无疾而终,英伟达将丹佛项目的部分内核用在了Tegra处理器中。
显然,Tegra在移动设备和消费级PC的尝试并不成功。虽然英伟达并没有放弃Tegra处理器,但已经撤出了智能手机和消费PC市场,转向汽车平台、游戏机和嵌入式系统等领域。
携手联发科好基友
虽然在PC处理器市场多次试水失败,但黄仁勋并没有放弃。吸取了此前的数次失败经验,此次英伟达再次进军PC市场,或许会选择一位在CPU领域更有专业技术的合作伙伴。
显然,这不可能是主导PC处理器市场的英特尔和AMD,也不会是已经推出PC处理器的高通,有着共同目标和互补优势的联发科才是英伟达的最佳搭档。
两家公司近年来在诸多产品领域都进行了密切合作,主要是因为英伟达的GPU和联发科的SoC构成了良好的互补。双方的合作产品包括了汽车座舱、边缘计算、物联网以及智能电视,当然也包括了消费级PC。
联发科正在积极拓展笔记本处理器市场,过去几年已经先后推出了MT8195、MT8192、Kompanio 838等处理器,但这些SoC主要面向Chromebook设备,暂时还没有真正进入消费级笔记本市场。
去年英伟达和联发科宣布达成合作,为Chromebook开发高性能平台。双方表示,此合作旨在将英伟达的GPU技术与联发科的处理器相结合,为Chromebook提供更强大的图形和AI处理能力。
这次合作也是外界传言英伟达即将再次进军PC市场的由来。外界传言,联发科最新旗舰天玑9400处理器的GPU性能大幅提升,主要得益于英伟达的技术输出。这款处理器也是联发科与高通竞争旗舰市场的主要产品。
今年6月的台北国际电脑展Computex旗舰,黄仁勋亲自站台联发科的主题演讲,强调未来英伟达会和联发科在云端和设备端展开合作,更是验证了外界关于两家联合进军消费PC市场的猜测。
Arm乐见巨头入场
此次英伟达与联发科携手进军PC处理器,或许还有一位盟友——Arm。Arm热切希望看到更多的巨头厂商进军PC市场。Arm CEO哈斯(Rene Hass)在台北电脑展上公开表示,未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。
过去几年时间,苹果已经用自研的Arm架构M系列芯片,在Mac产品线完全取代了原先的英特尔酷睿处理器,让诸多厂商看到了Arm架构芯片在低功耗之外也可以实现高性能。
另外一个巨头高通也从2017年就推出基于Arm架构的PC处理器,但直到2021年收购前苹果芯片主架构师创办的Nuvia之后,才在CPU性能方面迎来飞跃。去年高通推出的骁龙X Elite笔记本处理器更是在性能上压倒了英特尔和AMD的旗舰。
今年6月,高通携手联想、戴尔、惠普、华硕等诸多主流PC厂商,推出了搭载骁龙X Elite的Copilot+PC,将Copilot+的AI PC作为自己的最大卖点。不过,高通为微软打造与Windows兼容Arm芯片的独家协议将于今年年底期满。
而且,高通发力PC市场的最大障碍不是来自英特尔和AMD,而是来自Arm。由于在授权费用上存在分歧,Arm正在与高通大打诉讼,不仅撤销了对高通的授权许可,更要求禁售所有的高通芯片笔记本。双方的诉讼大战第一回合将在下个月开始。
相比对簿公堂的高通,联发科才是Arm目前关系最为密切的合作伙伴。双方已经在Chromebook芯片展开了多次合作,并从2022年就开始筹备打造笔记本芯片。联发科的首款消费级笔记本芯片可能会在明年CES正式发布。相比高通采用定制内核设计,联发科使用Arm的Cortex架构设计,意味着Arm能够获得更多的授权费用。
英伟达优势在AI
传闻称,英伟达将在其2025年芯片中采用标准的Arm Cortex X5核心,结合新的Blackwell GPU核心。与高通和苹果不同,英伟达可能不会为该处理器开发定制核心,而是直接采用Arm的现成核心。这一策略在英伟达的汽车业务中已有先例,Nvidia Drive平台使用标准的Arm Neoverse核心。
来自X平台爆料博主的消息称,英伟达PC处理器将包括Cortex X5 CPU集群、Blackwell集成GPU(iGPU)以及LPDDR6内存。最初传言称芯片将在台积电的N3P节点上生产,但也可能使用英特尔的Intel 3工艺生产。
显然,在这个AI时代,英伟达的PC处理器也会主打AI功能,这给外界留下了诸多遐想空间。例如英伟达可以在其 PC 处理器中深度整合GPU和CPU,提供高效的异构计算能力。这种整合不仅提高了性能,还能优化多任务处理能力,满足高性能计算的需求。
此外,英伟达的处理器可以为PC提供高效的 AI 加速能力,满足越来越多需要AI支持的应用场景,比如实时语音翻译、图像处理、智能办公等。随着AI技术在消费级市场的普及,英伟达的处理器可以使PC设备更好地执行AI任务,从而在智能化、个性化体验上更具竞争力。
当然,游戏性能更是英伟达的传统优势。英伟达在游戏和图形处理市场上有着极高的市场份额,其 GPU 深受游戏和内容创作者的青睐。推出 PC 处理器后,英伟达可以结合自身在游戏和图形处理领域的优势,为高性能游戏 PC 和专业图形工作站提供更强大的硬件支持。这种整合使英伟达能够打造更具一体化的游戏设备,并提升游戏开发者和用户体验。
不过,兼容性则是英伟达的一大挑战。虽然高通骁龙X Elite处理器和苹果M处理器都展示了Arm CPU运行游戏的巨大潜力,但是目前大多数PC和游戏都没有原生支持Windows ARM。如果英伟达要在PC处理器上展示自己强大的游戏性能,就需要投入大量资源将游戏生态移植到Arm生态。
虽然在PC处理器领域多次试水失败,但现在的英伟达已经今非昔比,全球AI芯片领头羊再次杀回PC市场。这一次,老黄能如愿以偿吗?
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