Omdia复盘FYUZ 2023:Open RAN和网络边缘计算发展趋势观察

11月24日消息(艾斯)市场研究公司Omdia的分析师参加了10月中旬举办的FYUZ 2023,这是TIP的年度活动,汇集了行业高管讨论关于Open RAN等技术的最新进展。爱立信与沃达丰的现场对话是其中一个亮点,这场对话告诉业界,老牌供应商也愿意抓住Open RAN的一些机会。对成本和互操作性的考虑也是活动期间大多数讨论的主要主题。

另外,虽然网络边缘主题的专门讨论有限,但Omdia与许多行业参与者的讨论都触及了该主题,认为它可能既是Open RAN的驱动因素,也是Open RAN的结果。也就是说,在网络边缘计算的时机和传播普及方面存在不同意见,特别是相较于其之前被过度夸大的潜力方面。

分析师观点

FYUZ 2023的一个重要时刻是在第一天,爱立信网络业务部门负责人Fredrik Jejdling通过视频电话与沃达丰网络架构总监兼TIP董事长Santiago Tenorio一起出现在舞台上,并阐明了爱立信在该活动开始前几天宣布的消息:爱立信将在其产品组合中支持Open RAN。Omdia指出,至少到目前为止,代表的组织观点截然相反的两个人在Open RAN会议的开幕主题演讲中一起出现在舞台上,这一事实很能说明问题。

在网络边缘,供应商和运营商都希望“首先完成网络部分”,然后再进一步转向计算和承载非电信工作负载。对于一些行业参与者来说,边缘是解耦的自然延伸,也是一个可以尽快抓住的机会。对于其他参与者来说,需求的不确定性是导致缺乏投资冠军的一个严重障碍。

老牌供应商希望在Open RAN市场分一杯羹

沃达丰是欧洲的开拓者之一,在2019年阿姆斯特丹举行的另一场TIP会议上,沃达丰首次宣布将在超过10万个站点采用Open RAN技术。在过去四年里,沃达丰一直是Open RAN最有力的支持者之一,并与一组选定的Open RAN供应商进行技术测试和部署。在TIP 2023活动期间,沃达丰进一步宣布,到2024年4月,该公司将启动报价请求(RFQ),其中将包括Open RAN供应商和老牌供应商。

与沃达丰类似,许多率先推出5G网络的先锋运营商的合同将从2025年开始续签,这对Open RAN供应商来说是一个参与竞标并赢得大规模业务的机会。因此,看到老牌供应商(如爱立信)谈论进军Open RAN领域也就不足为奇了。诺基亚方面则表示,当德国电信在MWC 2023上宣布其成为该运营商的Open RAN供应商时,诺基亚就已经拥抱了Open RAN。这些老牌供应商明白,与他们希望的相反,随着新兴运营商和沃达丰这样传统大T展示在Open RAN技术方面的成功进展,该技术将继续存在,他们必须做好准备。

运营商在新Open RAN时代应考虑成本和互操作性

这两家老牌供应商宣布将在Open RAN领域发挥作用的公告使业界不少人感到惊讶,然而,问题在于老牌供应商的射频单元(RU)和Open RAN供应商的分布式单元(DU)之间的互操作性,反之亦然。

老牌RAN供应商多年来一直认为,O-RAN联盟的7.2x split(即保留在DU上的RAN功能与在RU上执行的RU功能之间的分割)无法为某些用例提供必要的性能,例如Massive MIMO。鉴于Massive MIMO是天线和无线电的组合,也是提供高吞吐速度的5G关键组件,运营商不可能选择性能较差的Massive MIMO。

为了解决这一难题,2023年6月,O-RAN联盟内部达成了妥协,并宣布了两种7.2x版本,其中RU和DU被分类为A或B。A类是爱立信首选的选项,将信道估测和均衡器以及上行链路路径中解决干扰所需的组件移至RU;而B类将均衡器保留在DU中,正如最初为7.2x split规定的那样,但均衡器移至RU中。

Omdia资深分析师Kerem Arsal与Omdia服务提供商网络首席分析师Roberto Kompany指出,这可能会使问题复杂化,尤其是在混合和匹配来自老牌供应商和新供应商的组件的可能性方面。例如,A类将更多的功能转移到RU中,降低了前传带宽需求,但增加了RU的成本。此外,爱立信只计划交付A类Massive MIMO,所以许多人提出的疑惑是:这样的解决方案是否可以与另一个供应商的DU进行互操作?可能会出现哪些性能问题?以及DU供应商是否需要为这种场景投资打造一个新的定制解决方案?一旦成功的互操作性测试结果公开,证据就会出现。

对网络边缘计算的看法存在分歧

通过与FYUZ参与者的互动和参加会议,Omdia还看到了网络边缘计算背后的牵引力。简而言之,尽管它已经被列入许多厂商的议程,但由于“首先完成网络部分”的优先级,对它的明确强调是有限的,并且对于运营商网络上的非电信工作负载何时会有影响以及有多大影响的看法存在分歧,这并不奇怪,因为需求仍处于初期阶段。

Omdia分析师写到,网络边缘计算值得关注,因为它是电信公司仍然可以从新服务中获得可观收入增长的少数几个领域之一。尽管网络的解耦有望在未来提高电信运营商的灵活性并降低成本,但人们仍在努力减轻一些合理的担忧,如初期实施的成本和复杂性、跨网络的互操作性和集成,以及具有许多不同元素和供应商的网络生命周期管理。

在“首先完成网络部分”的背景下,对边缘计算及其对电信运营商潜在的营收影响的重视有限,这也需要支持网络构建方法的重大转变,并吸引电信运营商的更多些兴趣。考虑到Open RAN系统中大多数DU和集中式单元(CU)及其上面的云平台可以运行非电信工作负载以及电信工作负载,这一点是令人惊讶的。即使目前存在容量问题,并且芯片厂商在RAN功能需要专用硬件的程度上存在分歧,这些服务器的能力基本上是存在的。边缘网络的收入增长潜力可能是这种说法中缺失的一个元素。

在FYUZ 2023上,尽管关于边缘计算的会议较少,但它并没有被忽视。关于边缘计算,有一部分是在专网的背景下讨论的,还有一部分是在元宇宙就绪网络(Metaverse Ready Networks)突破峰会上讨论的。会议讨论了支持新服务的网络需求(聚焦于服务质量、API、切片)以及为未来用例构建网络的必要性,这将需要在五到七年内大幅降低延迟和提高容量。通信和XR的结合也很突出,Meta展示了移动通话与XR的集成,并强调了全息通话的未来作用。

总体而言,通过在活动中与行业人士的多次一对一对话,Omdia观察到了围绕网络边缘计算的乐观和悲观情绪。也就是说,网络边缘计算何时或是否会达到其最初被炒作的潜力?一些供应商,特别是那些参与Open RAN部署的供应商,对这个概念非常渴望,并且已经考虑将边缘用例作为其整体产品定位和宣传的一部分。其他厂商认为,网络边缘计算的时代肯定会到来,但主要是在稍晚些的阶段——解耦网络首先必须发展壮大,基础设施也需要到位。最后,由于缺乏用例和投资冠军,出现了一些悲观情绪。由于接入网的发展、大多数情况下公有云的充足性以及将边缘与本地计算和专网相关联的趋势,导致很难区分网络边缘的用例。在这样的背景下,许多参与者推迟了投资。【注:Omdia由Informa Tech的研究部门(Ovum、Heavy Reading和Tractica)与收购的IHS Markit技术研究部门合并而成,是一家全球领先的技术研究机构。】

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