融资46亿元,新零售在2022依然狂飙猛进|新消费融资数据小报告

出品人:李东楼|微信ID:lidonglou

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内新零售市场共计发生104起融资事件,根据已披露融资金额的企业估算,行业合计融资金额达到45.66亿元。

行业融资概览

以月度为维度,按披露融资金额的企业计,2022年新零售赛道的融资高峰出现在3月份,单月融资金额超过11.86亿元。融资低谷则出现在2022年5月份,单月融资额仅为0.5亿元。

而按照融资数量计,2022年新零售赛道的融资高峰出现在2022年6月份,单月新零售赛道有多达16家企业获得融资;其次是12月份,单月赛道有多达13家企业获得融资。而融资低谷则出现在2022年2月份,单月发生融资的企业数量仅为3起,这或与春节长假有关。

总体来看,放到整个新消费市场来看,新零售赛道比较受到资本的关注,融资数量相对较多。这主要是因为疫情时代,线下渠道出现洗牌,再加上z世代的崛起,大量新消费品牌的出现,助推了市场对于新兴零售渠道的庞大需求。

而根据零售平台销售的产品和服务类型不同,驼鹿新消费将新零售赛道又划分为电商平台、创新零售连锁品牌、垂直新零售平台、智能零售服务商/品牌、社区零售平台、零售供应链服务以及数字藏品平台等几个类型。

根据驼鹿新消费不完全统计,按照融资金额计,2022年新零售赛道最受资本欢迎的是智能零售服务商/品牌赛道,占到赛道融资额的30%,其次是电商平台和垂直新零售平台。

若按照赛道融资数量分布来看,智能零售服务商/品牌、电商平台和垂直新零售平台等同样位居前三位。这充分证明资本市场对这三个赛道的看好。

而从各细分赛道融资数量和融资金额对比来看,赛道融资数量和融资金额基本上呈现正比,融资数量多的赛道获得的融资金额也相对较多。

相较而言,前几年火热的社区零售概念,则成为2022年最落寞的新零售赛道,根据驼鹿新消费不完全统计,该赛道在2022年仅发生3起融资事件,合计融资金额仅为0.6亿元。

赛道详细解读

1、智能零售平台

智能零售是新零售概念之所以受到资本追捧的一个主要原因,在科技化和数字化的助推下,近几年一些零售新物种陆续出现,吸引了资本市场的目光。

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内智能零售领域共有27家相关企业获得融资,据披露融资金额的企业数据估算,总计融资超过13.68亿元。

根据驼鹿新消费整理,智能零售平台主要包括无人零售研发商、智能售货柜、共享智能设备等。2022年,无人零售概念相关厂商受到资本高度关注。共有超过6家企业获得融资,融资金额超过5.85亿元。其中亿加便利更是在2022年获得2次融资。

与此同时,伴随着友宝提交招股书冲刺上市,智能售货机相关厂商也再次受到资本关注。纷多盒、友样派等智能售货机厂商获得融资。

2、电商平台

尽管经过十几年的发展,国内电商行业已经有天猫、京东、拼多多等电商巨头,但基于电商市场的下沉和消费群体的持续扩大,以及跨境电商等相关新兴商业模式的出现,电商行业的创业热潮再次燃起。

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内电商行业共有超过26个初创平台获得融资,据披露融资金额的企业数据估算,总计融资规模超13.43亿元。

3、垂直新零售平台

基于消费人群和消费场景的不同,2022年里有不少新兴的垂直新零售平台获得资本的青睐。

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内共有超过17家垂直新零售平台获得新一轮融资,据披露融资金额的企业数据估算,总计融资规模达到10.73亿元。

这些垂直新零售平台主要涵盖跨境出海、直播电商、酒类零售、母婴零售、生鲜农产品零售、水果零售、美妆零售等领域,呈现“百花齐放”的局面。不过,目前这些平台大多数处于A轮前,仍处于发展探索阶段,未来能够有几家真正跑出来,还有待观察。

4、品牌集合折扣店

2020年、2021年这两年是品牌折扣集合店增长最快的时间段,有多个品牌获得资本的不断加持。不过,在2022年由于疫情反复的持续影响,使得品牌折扣集合店的开店速度减缓,资本在这一领域的出手也变得谨慎。

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内共有超过7家创新零售连锁机构获得新一轮融资,据披露融资金额的企业数据估算,总计融资规模达到2.7亿元。

5、数字藏品平台

数字艺术、数字藏品等概念的相关平台在2022年上半年一度很受追捧,特别是2022年6月份,更是有多达8家企业宣布获得融资,但很快陷入沉寂。2022年下半年仅有5家数字藏品相关概念公司获得融资。从融资数据来看,数字藏品相关概念的平台大多获得的融资金额相对较小,大多集中在数百万元到千万元这个区间,反映了在国家相关政策不明朗的情况下,资本对于这一市场的高度谨慎。

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年全年,国内共有超过15家数字藏品平台获得新一轮融资,据披露融资金额的企业数据估算,总计融资规模达到1.69亿元。

13家企业融资过亿,赛道早期企业占比超70%

根据驼鹿新消费不完全统计,2022年新零售赛道共有13家企业获得超亿元融资。其中,智能锁零售企业凯迪仕获得超6亿元融资,无人零售平台丰e足食则获得3亿元融资,百货行业电商平台佳帮手和生鲜农产品加工商明康汇等获得数亿元融资。

根据驼鹿新消费统计,按照融资数量计,2022年新零售赛道获得融资的企业融资额主要集中在千万元和数千万元区间,各占30%,有14%的企业获得过亿元的融资,另外有26%企业的仅获得百万元融资。

根据驼鹿新消费统计,2022年新获得融资的新零售企业中,融资轮次在种子、天使轮占比最高,占到43%,融资轮次在A轮的占比第二位,占到27%。这表明新零售赛道的创业企业中有高达70%企业还处于早期探索阶段。

总体来看,随着消费人群的不断细分和消费场景的不断创新,新零售这一在2015年甚至更早提出来的概念正在不断扩展其内涵和外延,除了智能零售和以线上消费为主要消费场景的电商平台外,一些瞄准更细分市场,满足更垂直人群消费需求,注重于在线下挖掘市场,打造体验式消费的新零售平台,正在越来越多的涌现。

而在后疫情时代,随着线下消费的复苏,新零售相关概念将会更加受到资本的青睐,这一赛道有望在2023年继续获得资本的关注和加注

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