2023,阿里巴巴走向了中年的十字路口

双十一刚过,各互联网巨头便纷纷对外公布了财报。结合数据来看,虽然行业整体很难重回巅峰,但保持在一个合理的增长区间之内仍是可能的。以阿里为例,在经过持续的整顿调整之后,今年第三季度阿里的“业绩”已有了喜人的变化。

财报显示,本季度阿里集团实现营收2247.9亿元,同比增长9%;经营利润同比大增34%至335.84亿元;调整后净利润为401.88亿元,同比增长19%;调整后每ADS收益15.63元人民币,同比增长21%;净利润达266.96亿元,较去年同期实现转亏为盈。从财报数据来看,虽然阿里的营收增速仍然较低,但是净利润、每股收益等指标,则有了大幅改善,而这些数据的改善也显示出阿里的韧性仍在。

配图来自Canva可画

阿里韧劲还在

分不同业务来看,作为阿里“现金牛”的淘天,大盘稳定,核心业绩指标继续保持增长,经调整经营利润470.77亿元。数据显示,淘天双11的参与商家、交易买家和订单量,较去年同期均实现正增长,双11全周期累计访问用户数超8亿,创下历史峰值。从这些数据来看,淘系电商的号召力依然强大。

值得注意的是,本次公布的数据,既没有出现外界关心的GMV数据,也没有对应的单位用户付费单价之类,但对比其他零售品类的情况不难发现,今年商品零售单价走低,已经成为了一种潮流,阿里也概莫能外,这或许也是马云回归阿里之后,喊出“回归用户、回归互联网、回归淘宝”的依据所在。

在大本营之外,阿里在云智能等核心增长引擎板块,继续展现出不俗的战斗力。根据财报数据来看,备受瞩目的云智能集团,减少来自利润率较低的项目式合约类收入,公有云收入增长,盈利能力优化,经调整 EBITA 同比增长44%至人民币14.09亿元。

本地生活集团方面,季度整体订单同比增长近20%,年度活跃消费者季度环比持续增长。菜鸟集团,季度经调整 EBITA 实现三位数同比增长,盈利能力增强,物流出海与电商出海并进。国际数字商业集团方面,收入同比增长53%。国际零售业务整体订单增长28%,收入增长73%,价量齐升,实现高质量增长。在订单增长的背后,速卖通、Lazada、Trendyol 等零售平台,均贡献了一份力量。

另外,阿里的创新和改善性业务也有不错的表现。一来,阿里大文娱方面,本季度收入为57.79亿元,同比增长11%;二来,夸克、闲鱼等创新型业务,日均活跃用户数也获得显著增长。2023年9月,夸克DAU同比增超35%,闲鱼DAU同比增超20%。总的来看,阿里的老业务正在逐渐“恢复”,而新业务则在蓄势待发,已经走过24年的阿里韧劲仍在。

战略再次大调整

值得一提的是,此前外界期许的“一拆六”的战略格局,在此次新财报发布之后,也有了一些全新的变化。早前,3月份马云归国不久,就启动了“1+6+N”的史上最大规模组织变革,推动所有具备条件的集团、组织独立融资上市,其中就包括菜鸟、阿里智能云和盒马等等。而在此次财报发出之后,阿里内部的变革就迅速按下了“暂停键”。对于这次暂停,阿里内部不同业务遭遇不同,影响也自然不同。

一方面,受外部环境影响,某些业务需要重新考虑上市环境,重新评估上市进度。按照此前阿里内部的计划,阿里智能云、菜鸟、盒马等成熟业务,有可能先行进入上市进程。然而,根据阿里方面的最新表态来看,阿里云的分拆和上市预计会推迟,此言一出多少出乎外界意料。毕竟,在阿里内部,阿里云已经具备盈利能力,且在全行业具备领先优势,独立发展不过是水到渠成之事,怎么突然就被暂停了呢?

针对外界的质疑,阿里方面做出表态认为,随着美国近期加大对先进计算芯片出口的限制,云智能集团将面临诸多不确定性。也就是说,阿里方面可能担心由于先进计算芯片的缺乏,可能会影响其正在推进的AI业务,所以选择推迟上市,以免因为这方面的不利因素,影响阿里云上市之后的价值评估。

另一方面,高速发展、前景向好的国际商业、菜鸟物流等业务,或有望加快“单飞”进程。在本次的财报中,国际零售业务整体订单增长28%,收入增长73%。菜鸟本季度实现营收228.23亿元,同比增长25%,经调整后的EBITA为9.06亿元,盈利能力继续增强。对比国内各大物流企业的季度财报,菜鸟25%的增速为全行业第一。

根据阿里巴巴财报和随后的财报分析获悉,目前虽云智能集团完全分拆不再推进、盒马鲜生IPO计划暂缓,但菜鸟IPO在正常进行中。继9月26日递交IPO申请后,近日菜鸟已得到中国证监会反馈要求补充材料,这是企业赴境外发行上市的惯常进程。这意味着菜鸟的上市进度,或许已经临近了。

另外阿里财报也显示,跨境电商物流是菜鸟增长的强劲动力。菜鸟在招股书里提到,按照2022年处理的跨境电商包裹量计算,菜鸟已经是全球第一的跨境电商物流公司。总的来看,阿里内部的分拆节奏虽然有所变化,但阿里整体的分拆大势却并没有改变,长期来看这或许只是其战略节奏上的调整罢了。

告别旧时代

回看此次阿里系的变革会发现,在本次战略背后,阿里的很多老业务和新方向,变得越来越明确,回归用户和AI驱动,日益成为新时期的变革主旋律。

首先,是“用户为先”的宗旨被提到了新的位置上,为此过去的所有平台策略都要为之让步。具体来说,过去淘宝、天猫重要的考核指标,都是GMV之类的,而现在这些并不是最重要的了,过去的“零售定位”则被“互联网取代”。在“用户为先”的指引之下,用户使用频次、购买频次,变成了更为重要的数据,同时淘宝APP内容化、价格竞争力等方面,也被提到了更为重要的位置上,争夺用户时长变成了更为重要的平台任务。

在价格方面,加大低价策略的同时,提升高质量会员用户的使用体验变得更为重要。前者决定了平台用户的基数大小,后者决定了平台用户的整体效益。数据显示,本季度88VIP会员数超3000万,实现同比双位数增长,而其访问用户也达到了创纪录的8亿用户访问峰值。

另一方面,关乎未来的AI与云业务,在整个集团中的作用和地位变得更加突出。新上任的阿里集团CEO吴泳铭强调,阿里巴巴将坚决加大对阿里云的持续战略投入,确保阿里云专注于“AI+云计算”发展战略,尽量减少不确定因素对未来发展可能带来的不利影响,打造AI时代技术领先的云计算服务。

实际上,从底层算力到AI平台再到模型服务,阿里对于即将到来的AI时代早已经做了充足的准备,继续抢占先机、扩大智能云的优势,夯实其AI基础设施底座的地位,将会是其接下来继续加强的重点任务和计划。

可见,面对日益严峻的竞争环境,阿里正在从市场和商业环境出发,告别传统的旧时代,重新寻找自己立足市场的那个“第一性原理”。

阿里再创业

其实,无论是组织层面上,阿里的永久合伙人蔡崇信重新出山,吴咏铭等十八罗汉重回一线,还是业务层面上阿里的大规模调整,都预示着这样一个事实,阿里正在重回“创业时代”。

首先,是阿里对创新业务的关注度提高了。在新的财报中,阿里专门公布了1688、夸克、闲鱼、钉钉等四大创新业务。值得注意的是,阿里钉钉这次被单独划出来,与之前“云钉一体”时大不相同,甚至有消息称阿里正计划将“无招”(阿里钉钉之父)召回。未来,这些战略级创新业务在组织上将以独立子公司的方式运营,业务上将打破以往在集团内的定位限制,阿里将以3-5年为周期持续投入。财报显示,本季度夸克DAU同比增超35%,闲鱼DAU同比增超20%。

另外,夸克这边也推出了夸克自研的大模型,继续在搜索等领域探索,闲鱼将作为生活方式平台继续发展,1688的电商业务也在走跟过去不同的路。总的来看,阿里对于创新业务给予了全新的定位。

其次,被拆分的阿里进一步形成了各自独立的业务板块,可以依据市场条件自主决定发展方向,具备了再创业的能力和条件。比如,过去的高德地图与饿了么等业务,在本地生活服务领域有合作也有竞争,甚至跟支付宝的本地服务也有一定的重合,在集团之内会有一定的内耗。独立发展之后,各自都可以各凭本事展开竞争,谁能够做得好由市场说了算,完全从内耗中解放出来。

总的来看,在这个即将到来的新时代,阿里已经做好了重新出发、再度创业的准备,当下正是其重塑底层逻辑的开始。

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