万花筒 | iPhone已是过去时,Vision Pro让苹果再度依赖国产供应链

文 / VRAR星球 特拉法尔加罗

根据市场调研机构TrendForce发布的报告,苹果对Vision Pro的供应链进行了一些改变,决定停止使用索尼的Micro-OLED微显示器,并将视涯和京东方作为新的供货商共同使用。

自此国产供应链厂商在苹果Vision Pro的比重又提高了。本期万花筒我们来盘点一下苹果Vision Pro的国内供应商情况。

玉晶光/扬明光——光学镜头

玉晶光是一家中国台湾的光学镜头企业,其公司客户包括北美手机品牌与部分中国手机品牌等。事实上,Meta与雷朋发布的智能眼镜以及Quest 2均采用了玉晶光的菲涅尔透镜。在科技巨头的几度打磨下,玉晶光的菲涅尔透镜在工艺上有所提升。

扬明光是国内较早投入对菲涅尔透镜产品研发的中国台湾厂商之一,也是专业微投影光学模组以及取像光学零模组大厂。据悉,目前扬明光每月可生产超过100万个塑料镜片,并且产能还能继续扩大。

兆威机电——IPD电动调节模组

兆威机电推出的眼镜调节齿轮箱技术,可根据双眼不同近视度数调节XR设备物距,有效解决这一问题。且兆威机电的精密齿轮箱采用塑料粉末注塑成型法制成,相比传统的金属机加工切削成型法,产品更轻。

长盈精密/领益智造——本体中框和外壳

长盈精密是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件,新能源汽车零组件,工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业。它拥有强大的精密模具、精密夹治具加工能力,产品的全制程综合能力突出,出色的研发设计及创新能力。作为国内精密零组件龙头,长盈精密参与了行业很多头部客户主要XR产品的研发。

领益智造凭借模切、冲压、CNC、注塑等工艺,已进入国内外头部VR/AR 客户的供应链,产品主要包括结构件、功能件、整机代工等。领益智造通过不断向上游材料领域和下游模组产品继续延伸,积极布局新能源汽车、VR/AR、光伏等高增速新业务。领益智造认为目前消费电子行业VR正处于高确定性放量阶段,AR处于发展初期正快速起量阶段,智能手表后续有望持续增长。

鹏鼎控股——PCB

鹏鼎控股是全球范围内少数同时具备各类PCB产品研发、设计、制造与销售服务的专业大型厂商,拥有优质多样的PCB产品线,主要产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、 RPCB、Rigid Flex等多类产品,并广泛应用于通讯电子产品、消费电子及高性能计算机类产品以及EV汽车和AI服务器等产品。

鹏鼎控股在保持通讯产品和消费电子行业优势同时,加快布局AR/VR、AI服务器及智能汽车市场。在AR/VR领域,该公司通过与全球领先的品牌厂商合作,已成为国内外主流产品的供应商。

德赛电池——锂电池

德赛电池则是全球最大的锂离子电池制造商之一,其产品覆盖了动力电池、储能电池、消费电子电池等多个领域。德赛电池在Vision Pro中主要负责提供锂聚合物电池,这种电池具有高能量密度、高安全性、轻薄灵活等特点,可以为Vision Pro提供长时间的续航能力。

美律——麦克风

美律是全球著名的通信麦克风、送受话器等零组件制造商。产品包含耳机、扬声器、麦克风、电池产品等,应用涵盖移动通讯、视听娱乐、电脑周边、智能家居及医疗保健等领域。

歌尔股份——扬声器

歌尔股份是全球VR代工龙头。歌尔股份是Meta、索尼、PICO等众多VR龙头厂商的核心/独家代工厂,在技术、良率和经验等方面具备显著优势,截至2022年歌尔在高端VR/AR整机代工领域中市占率接近80%。

值得一提的是,歌尔股份名列“2023中国VR50强企业”名单榜首,歌尔股份旗下的歌尔微电子是中国最大的MEMS传感器企业,而VR/AR设备也是MEMS传感器重要的下游应用领域之一。目前,歌尔股份主营业务主要分为精密零组件、智能声学整机、智能硬件三部分,MEMS传感器属于精密零组件业务,VR/AR设备属于智能硬件业务。

立讯精密——组装

有传闻,立讯精密成为了苹果Vision Pro头显的唯一组装合作伙伴,并且在开发原型期间充分展示了灵活性,满足了苹果的各种“疯狂”想法,并有能力将这些想法变为现实,为此得到了苹果的认可。

据了解,立讯精密与苹果的合作关系始于2011年,当时立讯开始为苹果的iPhone制造连接器。随着时间的推移,双方的合作不断发展,并逐步建立了稳固的合作关系。而在苹果研发Vision Pro头显期间,立讯与苹果密切合作,共同解决了研发和制造该头显的许多问题。

此外,像科瑞技术、智立方、荣旗科技、华兴源创、科瑞技术、杰普特、赛腾股份、博众精工、深科达等也是苹果Vision Pro的国产供应链厂商。

写在最后

过去几年,苹果深陷将中国的产业链外迁到印度、越南等国漩涡当中。据日本经济新闻网的报道显示,智能手机拆解公司Fomalhaut Techno Solutions对苹果9月份开卖的iPhone 15系列机型进行了拆解与分析。

以iPhone 15 Pro Max机型为例,按零部件成本计算,美系零部件占比约33%,位居第一;韩系零部件占比约29%位居第二,日系零部件维持在10%,排名第三;我国供应的零部件占比则萎缩到了2%。

回顾以往的iPhone零部件占比的情况,我们可以发现,iPhone12系列国内零部件占比4.7%,iPhone13系列国内零部件占比4.5%,14系列占比3.8%,到了15系列,占比则进一步跌至2%,占比逐渐下降。

毫无疑问,苹果正在远离中国供应链。而前面提到的Vision Pro的国产供应链厂商,又让我们看到了另外一个变化,苹果还离不开中国供应链。

一机构指出,和此前的iPhone 15系列内地零部件占比过低不同的是,苹果Vision Pro在中国内地的供应链比例大幅提升至60%左右。如此高的比例,使得苹果想要摆脱中国供应链还有些难度,而且对中国成熟稳定的供应链也更加放心。

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2023-12-12
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