CINNO:2022年上半年全球Top10 PCB企业营收同比增长17.5%

受益于以全球汽车电子等PCB下游行业需求旺盛,全球头部PCB企业业绩续创新高。根据CINNO Research统计数据显示,2022年上半年全球Top10企业PCB产品营收规模约为138.1亿美元,同比增长约17.5%。

本次全球Top10 PCB企业中,中国台湾企业5家,依旧占据了半壁江山;中国大陆企业和日本企业各2家,美国企业1家。其中入选的中国大陆PCB企业分别是东山精密和深南电路,分别排在第三和第十。

2022年上半年全球Top10 企业PCB营收排名,来源:CINNO Research

中国台湾的臻鼎科技以约23.8亿美元的规模蝉联冠军,同比增长约20.2%,依旧是全球PCB产品营收规模最大的企业。而PCB产品营收增长最快的是欣兴电子,受益于IC载板需求的大幅增长,其2022年上半年营收约23.1亿美元,同比增长约44.7%,PCB产品营收规模依旧仅次于臻鼎科技名列第二,并且与臻鼎科技间的差距进一步缩小,未来大有赶超之势。

受美联储货币政策紧缩的影响,全球大宗商品价格特别是铜价的下跌,带动PCB上游原材料成本亦下降,2022年上半年全球头部企业大多毛利因此有所改善。根据CINNO Research统计数据显示,2022年上半年全球Top10 PCB企业产品毛利规模约为32.7亿美元,同比大幅增长约46.2%,远高于营收增速的17.5%,整体毛利率达23.7%,同比增加了约4.6个百分点。除了日本旗胜的毛利同比负增长外,其他9家企业的毛利同比均不同程度的增长。

2022年上半年欣兴电子毛利达8.1亿美元,同比大幅增长约178.3%,成为全球PCB产品毛利最高的企业,其毛利增速远高于其营收增速的44.7%,其毛利率更是达到了35.3%,同比增加了16.9个百分点,几乎翻番。

在本次Top10榜单中PCB产品毛利率最高的企业当属南亚电路,受益于大尺寸、高层数、高阶IC载板需求的增加及产品良率的提高,2022年上半年南亚电路PCB产品毛利近4亿美元,同比大幅增长约103.5%,其毛利率更是达到了38.1%,同比增加了14.3个百分点,位居榜首。

由于2022年3月以来日元的快速贬值,导致以日元计价的原材料成本大幅上涨,给日本制造企业成本端带来了巨大的压力。日本旗胜PCB产品营收2022年上半年同比增长了14.8%,毛利却同比下降了5.6%,毛利率也因此下降了3.3个百分点跌至15.1%,成为Top10中PCB产品毛利率最低的企业。

而同为日本企业的揖斐电则受益于高阶IC载板产品,2022年上半年揖斐电PCB产品营收同比增长约19.6%,毛利同比增长约32.7%,毛利率30.4%,同比增加了3个百分点。

今年以来手机、PC等消费电子的出货较去年有所下降,也导致相应的PCB产品需求减弱。展望未来,以汽车电子为主的下游应用需求依旧强劲,预期2022年下半年PCB企业营收端仍将保持一定的增长。此外,随着美联储货币紧缩政策的继续,全球大宗商品价格特别是铜价大概率延续下行趋势,预期2022年下半年PCB企业的成本端亦有望继续改善。

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