苹果准备从台积电美国工厂采购芯片?大概率会受限于制程和产能

极客网·芯片11月23日 美国希望重新夺回芯片制造霸权,这不是什么秘密。现在全球90%的先进芯片产能流向中国台湾,台积电更是拿下最大的蛋糕。

最近,苹果CEO库克与德国员工开会时说:“苹果已经决定,部分芯片将从亚利桑那工厂采购,工厂从2024年开始投入运营。”

台积电约有26%的营收来自苹果。既然台积电决定在美国建厂,不管美国政府下不下令,苹果肯定会捧场,购买部分芯片完全符合逻辑。需要注意的是库克在讲话时并没有提到台积电的名字,须知英特尔也在亚利桑那建有工厂,虽然苹果向英特尔采购芯片的可能性很低。

英伟达、高通、AMD都是台积电客户,今年台积电的资本支出达到创纪录360亿美元,如此大的开支不可能不提前精心规划,而且肯定要和客户先讨论这些规划。

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美国采购对全球格局影响不大

虽然苹果准备购买“美国制造”的芯片,但对于全球采购影响并不大。首先,台积电美国新工厂生产的是5纳米芯片。放在去年,5纳米是最先进的,但现在厂商正在向3纳米挺进,到了2024年可能会有更先进的芯片出现。

就算新工厂建成了,台积电美国的产能也没有想象的那么大。新厂每月生产2万片晶圆,目前台积电的月出货量为130万片。苹果的芯片需求量极大,台积电美国厂无法满足需求。

库克还暗示,未来欧洲也会是芯片采购源地之一。不过台积电没有在欧洲建厂,目前也没有建厂计划。

从财务角度看,分散制造并不划算。台积电已经决定在日本、美国建厂,这样做已经分散了人力资源,如果还在欧洲建厂,分摊就会更稀薄。不过德国有可能会增加开支,鼓励企业在当地建厂。即使如此,德国厂生产的芯片也不太可能是最先进的。

苹果、英伟达、高通、AMD虽然极可能高调宣称将会使用“美国芯”,但实际供应是另一回事,因为欧美产能太少,而且老芯片可能占多数。

台积电最先进的技术仍在台湾

台积电虽然宣布将在全球建厂扩张,但最先进的技术并没有散向全球。台积电之所以分散制造,主要还是因为企业和一些国家担心生产过于集中。

亚利桑那工厂生产的应该是N5(5纳米)芯片,它是一个家族,包括N5、N5P、N4、N4P和N4X。现在苹果使用的芯片是N5、N5P、N4制程,苹果也将率先使用台积电N3(3纳米)芯片。

用新节点设计、制造芯片极为昂贵。A16 Bionic是基于N4开发的,现在只有定价999美元的高端iPhone 14 Pro使用。定价799美元的iPhone 14更加主流,但它搭载的是2021年推出的A15 Bionic(N5P)芯片。

英伟达旗舰GeForce RTX 4090和RTX 4080的定价高达1599美元和1199美元,它们搭载了AD102和AD103 GPU,基于Ada Lovelace开发,采用4N制程,4N相当于N4的性能增强版本。AMD旗舰Radeon RX 7900 XT和RX 7900 XTX显卡的定价分别为999美元和899美元,它们采用的是N5技术。

最先进的芯片的确性能强悍,但成本也更高,在性能过剩的今天到底有多大市场是一个值得深思的问题。

10月份台积电宣布将2022年年度开支下调40亿美元,因为芯片需求减弱。2022年三季度,台积电的营收和利润都创下历史新高,它突然将年度资本开支从400亿元下调到360亿美元有些出人意料。2022年三季度台积电的净利达到87.17亿美元,上年同期为48.49亿美元。

客户大量采购N7和N5(分别为5纳米和7纳米)芯片是台积电利润大增的主要原因。

三季度,N5芯片成为台积电最大营收源,占了总营收的28%,上年同期占比为18%。苹果M2、A16,AMD Zen 4CCD,英伟达H100、AD102、AD103和AD104,高通骁龙8+ Gen 1等热门产品都是用N5制程制造的。N7芯片占了台积电营收的26%,上年同期为34%。N5和N7属于先进制程,它们合计为台积电贡献了54%的营收,上年同期为52%。

美国工厂制程和产能就绪没那么快

台积电创始人张忠谋证实,亚利桑那厂除了生产5纳米芯片,还会生产3纳米芯片,但时间尚未确定。他说:“台积电的确在规划3纳米生产计划,但现在还没有完全确定。离确定不远了,在亚利桑那同一座工厂制造,分两段进行。第一阶段是5纳米,3纳米是第二阶段。”

照估计,Mac所用的M3芯片和iPhone 15 Pro所用的A17芯片将会用3纳米技术制造。

2020年台积电宣布在亚利桑那建厂,投资120亿美元。主工厂已经于今年8月完工,预计2024年投产。据说台积电还准备在美国再建几座工厂。苹果曾帮助台积电游说,以求获得补贴,所以亚利桑那厂为苹果提供芯片应该是可能的。

除了张忠谋最新的讲话,之前台积电没有提及亚利桑那厂将会生产3纳米芯片。在亚利桑那工厂运营之前的一年,苹果产品将会转向3纳米。台积电会在美国建设多座工厂,第一座会升级到4纳米,第二座引入3纳米,也就是目前最先进的技术。从制程进度看,当亚利桑那厂投入运营时,苹果可能已经在向2纳米迁移。

总之,未来台积电亚利桑那厂有很大概率为苹果提供先进芯片,但是因为产能有限,技术可能并非最先进,苹果的大部分芯片仍然会从台湾采购,这一事实在短期内无法改变。

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