首创钜大：成立资产支持证券计划，发行不超32.68亿元

5月31日，极客网了解到，5月28日，首创置业股份有限公司(02868.HK)、首创钜大有限公司(01329.HK)联合发布关联交易公告，首创置业与首创钜大已筹备成立一项名为“中联首创证券-首创钜大奥特莱斯二期资产支持专项计划”的资产支持证券计划，该计划将发行规模不超过人民币(下同)32.68亿元的资产支持证券。

该计划通过将发行的所得款项注入中联首正德盛-首创巨大奥特莱斯二期私募股权投资基金，间接获得该等项目公司全部股权，从而实现该等物业的资产证券化。该基金将使用该等注入款项支付收购项目公司的股权对价，并向项目公司提供股东贷款。

根据该计划，资产支持证券分为(i)金额为26亿元的优先级资产支持证券，约占发行规模的79.56%;及(ii)金额为6.68亿元的次级资产支持证券，约占发行规模的20.44%。原始权益人已于5月28日与计划管理人就认购全部次级资产支持证券订立认购协议。

在发行及内部重组完成后，该计划持有该基金的全部权益，而该基金持有该等项目公司的全部股权。该等项目公司将继续持有各该等物业，并已委托原始权益人管理该等物业的日常运营。由于内部重组，各项目公司将继续作为该公司的附属公司入账，而该计划、该基金及该等项目公司的财务业绩仍将并入该集团的财务报表。

资料显示，该等项目公司包括杭州首创奥特莱斯置业有限公司、江西首创奥特莱斯置业有限公司、济南首钜置业有限公司、合肥创钜奥莱商业管理有限公司，以上公司于5月28日均为首创置业的全资附属公司。对应的该等物业为南昌首创奥特莱斯、杭州首创奥特莱斯、济南首创奥特莱斯及合肥首创奥特莱斯的统称。

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