中信证券研报指出，随着AI推理和训练需求的增长，以及ASIC芯片的成熟，AI网络建设浪潮再次启动。这引发了光模块、铜缆等互联部件的更新升级趋势，行业迎来高景气。在此背景下，建议关注在光模块产业链、铜缆/AEC等方向布局的领先厂商。
AI投资的良性循环已经形成，从AI收入中又可以反哺AI投资，形成一个正向循环。这不仅推动了相关产业的发展，也为投资者提供了丰富的机会。
铜缆和有源铜缆等新技术方向，有望在AI时代发挥重要作用。作为产业链的重要一环，领先的厂商将在此次浪潮中获得更大的发展空间。
总的来说，中信证券认为，当前是投资AI相关产业的好时机。投资者可以关注那些在光模块产业链、铜缆等领域有优势的厂商，把握这一波AI浪潮带来的机遇。
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