2019 SaaS 并购报告:全年预计将达近1200起,CRM、BI、HR位列TOP 3

人称T客 2019-12-03

古语有云:以史为鉴,可以知兴替。同样地,看过往全球知名的并购案例或许也能知晓一些未来发展趋势。

25年来,一直专注于为新兴和成熟的软件公司提供并购咨询服务的SEG公司最近几年也开始关注SaaS并购情况,并且每年每季度都会出相应的并购报告。近期,SEG发布了“2019年第三季度SaaS并购报告”。

T媒体现节选报告中部分精华分享给大家。

首先,我们来看一下,第三季度的并购呈现哪些主要特点:

1、2019年第三季度,整个软件行业(包括SaaS、本地许可模型软件、互联网和移动交易)的并购交易额首次超过700笔交易。

并且,SEG预计,2019全年的软件并购将比2018年的2642起增加大约4%。

2、针对SaaS并购市场,交易量在第三季度达到了314笔的历史高点,比2018年第三季度(252笔)增长了24.6%。预计到2019年底,该领域交易量将达到约1100-1200笔。

3、垂直行业并购约占2019年第三季度SaaS并购交易总量的42%。其中交易数量最高的垂直行业包括医疗保健(28笔)、金融服务(18笔)和房地产(12笔)。

4、2019年第三季度,SaaS并购交易的EV/Revenue(企业价值/收入,是投资银行和私募股权最重要的估值比率之一)倍数为4.8。SaaS并购收入倍数在过去几个季度一直呈上升趋势,高于2018年第三季度EV/Revenue(4.3倍)。

高倍数是由第三季度的一些重大交易推动的,包括Splunk收购SignalFX(21.0倍EV/Revenue);Main Capital Partner收购GBTEC(16.2倍EV/Revenue);VMware收购Carbon Black(8.9倍EV/Revenue)。

5、私募股权买家推动的并购活动占第三季度SaaS并购交易的56.7%。与过去几个季度,以股票为基础的战略性收购显着增加,占SaaS并购交易的41.7%。相比之下,该买家群体在2018年第三季度仅占交易的34.5%。

6、过去三年,CRM&营销(506起)、分析&商业智能(328起)以及HR&人才管理(265起),这三个品类的并购交易数量依旧是并购种类排行榜的TOP 3。

7、过去12个月内最为活跃的SaaS买家有15家,其中最活跃的Vista Equity Partners完成了9笔并购。

另外,该报告中还罗列了2019年第三季度值得关注的中型及中小型市场并购交易、2019年第三季度详细的SaaS收并购情况。具体可见如下完整报告:

12月12日,由人称T客,T媒体及软交会联合举办的“2019中国好软件风云盛典暨渠道推荐最强品牌颁奖典礼”倒计时9天。

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